FIDERTAS - Wir überzeugen durch Inhalte und erstklassigen Kundenservice!
Das erste Informationsgespräch ist kostenfrei. Bitte beachten Sie, dass wir mit unseren Mandantinnen und Mandanten intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten und aufgrund dessen nur eine begrenzte Anzahl an Personen betreuen können.
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Sie erhalten vor dem ersten Kennenlernen eine Mappe mit einem | LEBENSLAUF |, einem | ABLAUFPLAN | über das schrittweise Vorgehen und eine | CHECKLISTE |, welche Daten und Dokumente für eine aussagekräftige Analyse benötigt werden.
Bevor Sie Ihre Daten preisgeben, zeigen wir Ihnen alle privaten Verträge und Absicherungen von uns. Transparenz und Vertrauen bilden von Anfang an die Basis der zukünftigen Zusammenarbeit.
Wie bei einem sehr guten | ARZT | wird dann ein kompletter "Finanz-Check" durchgeführt, d.h. alle wichtigen Finanz- und Versicherungsdaten werden dokumentiert. Danach prüfen wir die Absicherung existenzgefährdender Risiken und vergleichen bestehende Verträge und Geldanlagen auf Preise und Leistungen.
Der anschließende Schritt besteht darin, die Themen Ruhestandsplanung bzw. Altersvorsorge, Steuervorteile und den Vermögensaufbau strategisch zu planen.
Bei der Übergabe von Ihrem dreiteiligen Finanzgutachten wird der Zugang zu Ihrem | DIGITALEN MANDANTENPORTAL | freigeschaltet. Sie haben damit alle Daten und Dokumente zentral gespeichert und somit die komplette Übersicht über Ihre Finanzsituation.
Wir nehmen uns so viel Zeit, wie Sie es wünschen und benötigen, damit Sie exakt wissen, was Sie abschließen und aus welchen Gründen dieses Produkt ausgewählt wurde.
Kommentar von FIDERTAS: 
Mir macht es immer wieder Spaß, wenn meine Kunden mit speziellen „Problemen“ kommen, wir auf Augenhöhe darüber diskutieren und gemeinsam eine Lösung finden.
Herzliche Grüße
Steffen Blömer