Zuhören, intelligent analysieren und dann maßgeschneiderte Konzepte entwickeln. Das ist unser Prinzip einer kompetenten Beratung.
Ihre Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt unserer Beratung, unseres Tun und Handelns.
...
Wir als Vorsorge-Experten berücksichtigen sowohl Ihre Ziele und Wünsche als auch Ihre persönlichen Lebensumstände. Das Ergebnis ist eine Analyse Ihrer Versorgungssituation mit Produktempfehlungen, die zu Ihnen passen und ihren Preis wert sind.
Unser Service mit Konzept:
Rundumberatung – Ihr persönlicher Versorgungs-Check.
Das Leben ist voller Veränderung. Damit Ihre Verträge und Geldanlagen Schritt halten, müssen diese in bestimmten Abständen überprüft und angepasst werden. Deshalb unterziehen wir Ihre Verträge einem regelmäßigen Check – sozusagen einer TÜV-Prüfung. Wir bewerten dabei Ihre aktuelle Lebens- und Finanzsituation unter Berücksichtigung der Ihrer Lebenssituation entsprechenden Anforderungen, erarbeiten ein Konzept und sprechen Empfehlungen aus. Damit können Sie fundiert entscheiden, wie Sie gegen Versorgungslücken oder eine eventuelle Überversorgung vorgehen. Wir unterstützen Sie dabei gerne.
