PROGRESS Finanzplaner

Versicherungsmakler / Honorarberater / Finanzplaner / Risikomanager /Finanzcoach

PROGRESS Finanzplaner
CUSTOMER CHOICE 2021
TOP SERVICE PROVIDER 2021
4.95 out of 5
Excellent
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Geld gilt immer noch als Tabuthema, obwohl es eine grundlegende Ressource unserer Gesellschaft ist. Wir sind der Meinung: Das muss nicht sein. Wir denken und gestalten Finanzen, Beratung, Versicherung und Vermittlung neu, um das Thema Geld aus der...
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PROGRESS Finanzplaner
Berliner Straße 26
01067 Dresden
Germany
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Tom Wonneberger & Stephan Busch

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Thursday 08:00 am-06:00 pm

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Consulting
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Excellent (4.95)
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Excellent (4.82)
Top competencies

Customer loyalty

5.00 out of 5
18 Reviews

Customer focus

4.89 out of 5
18 Reviews

Customer satisfaction

4.89 out of 5
18 Reviews

90 Reviews on ProvenExpert.com

4.94 out of 5
Excellent
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Habe meine Beratung mit Finanzplaner abgeschlossen. Cooles Team, young and fresh - sind mit mir alle schnöden Aspekte des Lebens durch gegangen. Immer online und super strukturiert. Haushaltsplan, Rentenübersicht, finanzielle Wünsche und Ziele, Risiken und Versicherungen. Haben ein faires Verrechnungs-Modell - war am Ende nicht sehr viel teurer als bei Check24 - nur inkl. Beratung. Sehr zu empfehlen!
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PROGRESS Finanzplaner
05/25/2021Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Hilfreich für alle, für die Finanzen kein Lieblingsthema sind, aber die wissen, dass man sich um manchens kümmern sollte - hier wird das "sollte" ein "ist erledigt" - mit Kompetenz und Transparenz.
Customer review & rating for:
PROGRESS Finanzplaner
05/17/2021Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Für uns sind PROGRESS Finanzplaner nach vielen Zwischenstationen endlich Berater, denen es zu 100% auf die Bedürfnisse des Kunden ankommt. Wir haben endlich Struktur in unseren Finanzen, klare Pläne und einen Partner gefunden, der wirklich (und nicht nur eigentlich) unsere Termine im Blick hat. Das heißt, wann gilt es an welche Versicherungen zu denken? Wann muss was gekündigt werden? Und was wir auch sehr gut finden: Wir mussten gar nicht viel machen; uns wurde alles abgenommen. Das alles hat für uns einen enormen Wert, weil uns das Thema zwar sehr wichtig ist, aber es eben auch ein sehr "schweres" Thema ist, über das man abends auf der Couch eher nicht nachdenken möchte. PROGRESS ist echt super ehrlich, und das ist gut so. Wir sind super froh, uns dem Team von PROGRESS angeschlossen zu haben. Wir bedanken uns sehr für Struktur, Aussichten und Ersparnisse ohne Leistungsverlust in all unseren Finanzthemen. Ach ja, und vielen Dank auch für die zahlreichen Kontakte, die ihr uns vermittelt habt, um den Weg in saubere Finanzen zu ebnen.
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PROGRESS Finanzplaner
05/16/2021Michael
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
In entspannter, ungezwungener Atmosphäre wurde ich kompetent und leichtfüßig durch (m)einen Dschungel an mir unverständlichen "Altlasten", wie Versicherungen, Verträge und Finanzen gelotst und begleitet. Progress unterstützte mich dabei, Altes zu sichten, auszusortieren, auszumisten, Neues kennenzulernen, zu vergleichen, zu besprechen und abzuschließen. Ich habe inzwischen einen sehr guten Überblick über alles was ich (nicht) brauche, kann jederzeit selbst entscheiden, wurde und werde kompetent und ehrlich durch den Beratungsprozess geführt und über Unverständliches in Ruhe aufgeklärt. Einfach nur zu empfehlen!
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PROGRESS Finanzplaner
05/16/2021Margarete
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sicherer kann man sich fast nicht fühlen!
Wir haben für unsere neu gegründete GbR zur Bewirtschaftung eines Gemeinschaftsbüros in der Dresdner Neustadt zu Beginn natürlich ein Paket an Versicherungen benötigt. Also sind wir zu Tom gegangen, er hat sich alles angehört, uns anschließend einen klaren Plan an die Hand gegeben (was benötigt wird) und war zur finalen Erstellung des Angebots auch vor Ort.

Wir haben uns von Anfang an sehr gut aufgehoben, bestens informiert und vor allem effizient beraten gefühlt. Meint: Nur das, was wir wirklich brauchen, um uns rundum sicher zu fühlen, haben wir jetzt auch!

Fazit: Tom lebt Versicherungen und das spürt man bei jedem Step! Danke für die komplette Abwicklung, die schnelle Beantwortung & Klärung aller Fragen und dafür, dass uns damit wirklich ein großes Thema erleichtert wurde!
Udo & Nicole
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PROGRESS Finanzplaner
04/21/2021Nicole Böhm & Udo Hecker
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Seit jeher habe ich Kontakt zu Finanzberatern als aufgesetzt und vertriebsorientiert empfunden. Aufgrund einer guten Erinnerung an einen PROGRESS Workshop, habe ich mich im Laufe eines Beratungsprozesses dazu entschieden, zu PROGRESS zu wechseln - was ich keine Sekunde bereut habe. Während ich zuvor oft den Eindruck hatte, ich müsse die Aussagen von Finanzberatern selbst noch auf Richtigkeit prüfen um keine Fehler zu begehen, hatte ich bei Stephan sofort das Gefühl, dass es garnicht so sehr um die Produkte geht, sondern vielmehr um mich selbst als Person. Ehrlichkeit, Transparenz und Menschlichkeit werden großgeschrieben, individuelle Anliegen werden auf persönlicher doch gleichzeitig hochprofessioneller Ebene besprochen, auf Fragen wird im Detail eingegangen. Und plötzlich erwischt man sich selbst dabei, wie man sich sogar auf das nächste Beratungsgespräch freut! PROGRESS gibt mir ein gutes Gefühl und die Sicherheit, dass ich auf die Zukunft vorbereitet bin. Und wenn sich daran etwas ändert, dann wartet die nächste Mail nicht lange auf sich. Danke!
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PROGRESS Finanzplaner
03/22/2021Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ich werde von PROGRESS seit etwa 8 Monaten betreut (Stand: März 2021). Vorher war ich bei einer Provisionsberaterin von MLP. Ich hatte zwar den Eindruck, dass die Beraterin von MLP mich objektiv und fair berät. Beim Wechsel zu Progress habe ich dann jedoch einen himmelweiten Unterschied festgestellt. Bei MLP habe ich teils unsinnige Dinge aufgeschwatzt bekommen und es - trotz intensiver Beschäftigung mit der Materie - nicht einmal richtig gemerkt. Bei PROGRESS gab es keinerlei Verkaufsgespräche, 100 % Authentizität und eine starke beidseitige Sympathie. Dadurch hat jeder Termin Spaß gemacht und im Ergebnis bin ich bei meinen Finanzen und Versicherungen nun deutlich solider aufgestellt. Ich habe keinerlei Verbesserungsvorschläge, weil ihr fantastische Prozesse habt und viel Empathie zeigt. Danke!
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PROGRESS Finanzplaner
03/21/2021Marcus Werner Blank
4.94 out of 5
Excellent
Recommendation
+ Schnelle Antworten auf Rückfragen
+ Eingehen auf individuelle Situationen
+ Umfangreiche Aufklärung und Information
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PROGRESS Finanzplaner
03/16/2021Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Das Team bietet ein aus meiner Sicht einzigartiges Spektrum an Expertise, Empathie, Prozess- und Kostentransparenz, dass ihre Kunden da abholt wo sie stehen und hinbringt wo sie sein wollen. Die Termine sind durchweg sauber strukturiert und mit klaren Zielen und Leitplanken versehen. Dennoch gelang es den Jungs uns stets mit Leichtigkeit durchzuführen und mit sympathischer Beharrlichkeit das Beibringen von Unterlagen und Entscheidungen sicherzustellen. Aber nicht nur der Weg dorthin, sondern auch das Ergebnis zählt - und das ist eine klare individuelle Übersicht über den persönlichen Status in alle Kategorien der finanziellen Absicherung und Vorsorge. Dabei liegt das Ziel nicht darin überall volle Punktzahl zu haben, sondern das auf die eigenen Wünsche, Lebenssituation und Möglichkeiten abgestimmte Paket zu schnüren und klare Prioritäten zu setzen. Ich fühle mich bei Progress sehr gut aufgehoben und freue mich auf die nächsten Jahre mit einem tollen Berater und Helfer an meiner Seite!
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PROGRESS Finanzplaner
03/16/2021Verena Hinrichs
5.00 out of 5
Excellent
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Stephan und Tom stellen den individuellen Lebensentwurf ins Zentrum und so bestand unser Kennenlerntermin neben einer Bestandsaufnahme erst einmal aus einem Austausch zu Wünschen, Träumen und dem Abklopfen unseres Sicherheitsempfindens. Das hat uns direkt beeindruckt. Darauf aufbauend leiteten die beiden ein Konzept für uns ab, kategorisiert nach Prioritäten. Das erleichtert es in machbaren Schritten die wichtigsten Baustellen zu schließen und nach und nach weiterzugehen. Das ganze Team unterstützt bei Fragen und erinnert regelmäßig mit liebevoller Beharrlichkeit an zuzuliefernde Informationen. Der ganze Prozess ist in sich so stimmig, dass man eher das Gefühl hat, dass man den coolen Kumpel, der schon immer Ahnung von allem hatte, um Rat gefragt hätte. Hervorzuheben, weil auch nicht typisch in der Branche, ist die maximale Kostentransparenz. Wir fühlen uns bei Progress richtig gut aufgehoben.
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02/21/2021Andrea und Frieder
5.00 out of 5
Excellent
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Wenn man einem Skeptiker von Beginn an sagt, was er alles nicht braucht und zudem noch versichert, dass er bereits vieles richtig gemacht habe, indem er Dinge nicht getan hat, dann verliert er auch die Scheu und begegnet einer nicht unumstrittenen Branche mit Neugier anstatt mit Abneigung. So ist es hier gelaufen. Und bis zum heutigen Tag freue ich mich, dass ich und meine Familie in die Händer der Dame und Herren geraten sind.
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PROGRESS Finanzplaner
02/01/2021Martin
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ein sehr sympathisches Team, welches super professionell das Thema Versicherungen aufarbeitet, strukturiert und Stück für Stück auf individuelle Wünsche anpasst, ohne aufdringlich etwas unterjubeln zu wollen. Hier haben drei Menschen ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Ich freue mich auch weiterhin auf eine tolle Zusammenarbeit.
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PROGRESS Finanzplaner
01/17/2021Aline
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ich finde es super hilfreich, dass genau auf meine Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird. Ich hatte und habe immer den Eindruck, dass sie sofort für mich da sind, wenn ich ein Anliegen habe. Und dass ich gut informiert werde . Auf Augenhöhe, gewissenhaft, angenehm hartnäckig in der Nachfrage (falls ich lange nichts habe von mir hören lassen) und an meinem Bedarf orientiert. Danke.
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PROGRESS Finanzplaner
01/13/2021Andrea
5.00 out of 5
Excellent
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Tom und Stephan sind zwei wunderbare Menschen, die durch ihre Authentizität und das Herz am richtigen Fleck sofort eine absolute Vertrauensbasis herstellen können. Ihr selbstentwickelter Prozess ist effektiv, transparent und übererfüllt die eigenen gesteckten Ziele. Wenn alle Banker und Versicherungsleute so wären wie Tom und Stephan, dann hätte die Branche keine Probleme mehr. Du suchst ein Family Office dem du zu 111 % vertrauen kannst? Dann hier entlang.
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PROGRESS Finanzplaner
01/05/2021Andreas Schanzenbach
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Super kompetente und nette Berater die umständliche Dinge einfach und ehrlich erklären können.
Durch die Unabhängigkeit der Makler bekommen wir das was wir brauchen und können immer Fragen stellen. Einfach TOP!
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PROGRESS Finanzplaner
12/30/2020Michael Junghannß
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Trotz steiniger Reise und Extrawünschen haben mich Stephan und Tom zum Ziel gebracht. Mit Kompetenz, Freundlichkeit und viel Geduld! Jede Frage wurde ausführlich besprochen und geklärt.
Alles in Allem: Man fühlt sich gut aufgehoben, beraten und (wichtig) sie sind gefühlt immer erreichbar und reagieren sofort, sollte es doch mal ein Problem geben.
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PROGRESS Finanzplaner
12/28/2020Anonymously
4.83 out of 5
Excellent
Recommendation
Kompetent. Immer gut vorbereitet. Geduldig.
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PROGRESS Finanzplaner
11/29/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Tolle Beratung, authentisch und vor allem ehrlich. Was ich an Stephan und Tom so sehr schätze, ist die schnelle Reaktionszeit sowie Geduld. Alle meine Fragen wurden vollumfänglich beantwortet und selbst bei kritischem Hinterfragen wurde nachrecherchiert. Es ist eine Beratung auf Augenhöhe, bei der man sich zu nichts gezwungen fühlt, ganz im Gegenteil einem völliger Entscheidungsspielraum gelassen wird und es lediglich darum geht ein umfassendes Verständnis über Finanzen zu entwickeln. Die beiden kann ich jederzeit mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
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PROGRESS Finanzplaner
11/10/2020Eleni
4.92 out of 5
Excellent
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Glücksgriff mit Tom und Stephan,
komme selbst aus der Finanzbranche und bin zertifizierter Finanzplaner. Trotzdem haben sich in der Vergangenheit sehr viel Verträge anghäuft...da wurde es Zeit, Struktur in das "Chaos" zu bringen und sinvolles von sinnfreien zu trennen. Habe mit den Beiden einen kompententen und sehr sympathischen Partner gefunden und würde Sie jederzeit weiterempfehlen.
LG Thomas
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PROGRESS Finanzplaner
11/02/2020Thomas Krause
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Transparenz, mit der Progress Finanzplaner vorgeht, ist einmalig. Ich fühle mich zum ersten Mal wirklich offen und ehrlich beraten! Klare Empfehlung!!!
Customer review & rating for:
PROGRESS Finanzplaner
10/31/2020Ole
150 Reviews from
3 other sources
4.95 out of 5
Excellent
5.00 out of 5
Excellent
70 reviews on Google
 
05/28/2021
5.00 out of 5
Excellent
1 review on Yelp
 
10/22/2020
4.90 out of 5
Excellent
79 reviews on Facebook
 
05/13/2019
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