Experiences & Reviews:

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Altersvorsorge Anlageberatung Baufinanzierung Riester Versicherung Fonds Rürup

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
4.86 out of 5
Excellent
59 Reviews
Contact information
Die Erstellung von ganzheitlichen zielorientierten Finanzkonzepten für unsere Mandanten steht bei uns im Zentrum. Dabei stellen wir umfangreiche Marktvergleiche an und geben konkrete Empfehlungen ab. Die Ruhestandsversorgung, Vermögensbildung...
Contact information
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Baierbrunner Str. 39
81379 München
Germany
Directions

Opening hours
100% Recommended
5 stars 49
3 stars 0
2 stars 0
1 star 0
Customer service
Excellent (5.00)
Cost-performance ratio
Excellent (5.00)
Top competencies

Customer loyalty

5.00 out of 5
16 Reviews

Expertise

4.93 out of 5
15 Reviews

Professionalism

4.75 out of 5
16 Reviews
56 Reviews
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Schnelle, informative und ausführliche Beratung. Alles ganz und gar auf meine Interessen abgestimmt.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
06/15/2019
4.50 out of 5
Excellent
Recommendation
The Service and Consulting received during the planning phase
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
05/16/2019
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Hervorragende, ehrlich gemeinte Beratung. Hier ist der Kunde König!!!! Kann ich nur wärmstens weiter empfehlen.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
03/21/2019
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr gute und freundliche Beratung, super Service, rund um zufrieden. Vielen Dank
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
03/08/2019
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir waren mit der gesamten Beratung sehr zufrieden, die einzelnen Bereiche wurden sehr
kompetent und ausführlich erklärt. Wir können mit reinem Gewissen, die Firma Aera wärmstens weiterempfehlen.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
01/22/2019
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die genaue Erläuterung der Anbieter und Gründe der Empfehlung diesen zu nehmen.
Es wird auch auf Interessen des Kunden direkt eingegangen. Erreichbarkeit und sofortige benötigte Informationen ist auch hervorzuheben.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
01/11/2019
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Aus meiner Sicht gut durchdachte Vorschläge.
Geht auf die IST-Situation ein und man hat nicht das Gefühl, dass da vorgefertigte "Lösungen" aus der Schublade gezogen werden die hauptsächlich viel Provision bringen wie man das z.B. manchmal bei Banken oder Versicherungen vorfindet.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
12/27/2018
4.88 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir haben eine ganzheitliche Finanzplanung in Anspruch genommen. In drei Terminen wurde sehr gut auf unsere Wünsche und Ziele eingegangen. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt gut beraten. Wer mit einem Vorschlag nicht einverstanden ist, kann diesen auch ablehnen. Gute bestehende Verträge wurden behalten, wo es bessere Alternativen gab, wurde uns ein neuer Vorschlag gemacht. Komplexe Finanzprodukte wurden für Laien sehr verständlich erklärt.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
11/11/2018
4.75 out of 5
Excellent
Recommendation
Rundum zufrieden.
Fachwissen, Detailgenauigkeit, ausnehmend freundlich.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
07/27/2018
4.17 out of 5
Good
Recommendation
Wenn gute Altverträge bestehen, werden diese nicht schlechtgeredet sondern bleiben bestehen. Das Beratungsprotokoll ist sehr hilfreich und übersichtlich, damit man auch Zuhause die verschiedenen Vorschläge nochmal durchsprechen kann und so eine Gedankenstütze hat. Wenn Vorschläge nicht passen werden diese abgeändert oder neue gemacht.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
07/19/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Besonders zufrieden war ich mit der Vorarbeit, die Herr Bendig geleistet und mit den Finanzprodukten sowie Versicherungen, die er mir herausgesucht hat: Diese entsprechen meinen Wünschen, meinem Vermörgen und meinen Zielen. Besonders finde ich auch das Vorgehen gut: Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich gegen oder für ein Produkt bzw. Leistung zu entscheiden und werde gut beraten. Herr Bendig nimmt sich viel Zeit für seine Kunden und erklärt ihnen alles ganz genau: Wie welche Versicherung oder Aktie/welcher Fonds aufgebaut ist, welche Vor- und Nachteile es jeweils gibt etc. Auch die Transparenz ist vollkommen gegeben: Alle Verträge, Schriftstücke, Dokumentationen wurden mir auf meinen Wunsch bzw. auf Anlass von Herrn Bendig selbst mitgegeben oder zugemailt. Sehr hilfreich finde ich auch die gemeinsame Analyse von Aktien und Fonds an einem Bildschirm. Insgesamt fühle ich mich dort gut aufgehoben. Dort wird mir nichts verkauft oder aufgeschwatzt, sondern es wird auf mich eingegangen und herausgefunden, was ich brauche oder möchte und mir dann die besten Konditionen ermöglicht. Ich habe bereits von meiner bisherigen Finanzmaklerin zu AERA gewechselt, weil ich dieses breite Beratungsangebot bei ihr nicht erhalten habe, das ich bei AERA erhalte. Also: Top!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
04/23/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Beratung war sehr nett und kompetent. Die Empfehlungen sind sinnvoll und an meinen Bedürfnissen orientiert. Uneingeschränkte Empfehlung!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
04/09/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Beratung geht sehr auf die aktuelle Lebenssituation ein. Man bekommt einen guten und auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnittenen Überblick darüber, welche Optionen in Frage kommen. Dabei hat man nicht das Gefühl, dass ein bestimmtes Produkt verkauft werden soll. Alles wird verständlich und geduldig erklärt. Und die Empfehlungen am Ende haben im richtigen Maß überzeugt, ohne dass man sich überfordert gefühlt hätte.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
04/04/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Herr Bendig ist super auf meine Ziele eingegangen und hat mir anhand dessen einen sehr guten Plan entwickelt! Ich hatte eine sehr gute und freundliche Beratung.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
03/12/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr persönliche und ausführliche Beratung! Auf Wünsche des Kunden wird sehr detailliert eingegangen.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
02/08/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Aufgrund unseres Familienzuwachses brauchten wir eine erneute Beratung von AERA und waren wieder vollstens zufrieden. Vielen Dank dafür!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
02/02/2018
4.25 out of 5
Good
Recommendation
Ich kann die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH nur weiterempfehlen!!! Die kompetente und ausführliche Beratung hatte einen roten Faden. Sie war sehr aufschlussreich, freundlich und nachvollziehbar. Das aktuelle Portfolio wurde genauestens analysiert und optimiert. Ich fühle mich seriös und professionell beraten!!!!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
01/28/2018
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Herr Scherber hat mich sehr kompetent über alle Möglichkeiten aufgeklärt, mich individuell beraten und mir ein perfektes Paket geschnürt. Nur zu empfehlen!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
12/01/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die persönliche Beratung und die umfangreichen Informationen haben mir einen guten Überblick verschafft und die Wahl für das richtige Produkt vereinfacht.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
11/24/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Das Team der Area Kapital- und Finanzplanung berät uns nicht nur in Versicherungsfragen sondern hat uns auch im kompletten Prozess der Immobilienfinanzierung unterstützt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden und fühlen uns gut aufgehoben.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
10/25/2017
3 Reviews from
2 other sources
5.00 out of 5
Excellent
2 reviews on KennstDuEinen
 
12/30/2015
5.00 out of 5
Excellent
1 review on Yelp
 
12/30/2015
Write a message
Submit a review
Tell a friend

Your message to AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Please complete the field highlighted in red.
Please complete the field highlighted in red.
Invalid email address
Invalid characters. Only numbers and space characters are possible.
* required fields
All reviews are the subjective opinions of those who compose and submit them.  |  The profile owner is responsible for the contents of this page  |   Profile active since 11/23/2015  |  Last update: 06/15/2019   |  Report profile
Review Guidelines  |  Quality Assurance  |  Privacy Policy  |  Legal Notice  © 2011 - 2019 Expert Systems GmbH
By using our website you agree to the use of cookies. Learn moreOK