Wir beschäftigen uns mit allen Bereichen rund um das Thema Geld. Dazu erstellen wir gemeinsam mit unseren Mandanten eine persönliche Bilanz. Diese Bilanz bildet die Grundlage für die Entwicklung einer individuellen und kostenfreien... Finanzstrategie. Zielsetzung dabei ist es, unserem Mandanten in einer Beratung Möglichkeiten und Lösungen aufzuzeigen, wie er seine persönlichen Pläne, Ziele und Wünsche schneller bzw. überhaupt verwirklichen kann. Auf dieser Basis treffen Sie immer eine bessere Entscheidung!
Diese Dienstleistung bieten wir allen Personen - und Altersgruppen an. Zu unseren Mandanten gehören Privatpersonen wie Arbeitnehmer und Selbstständige, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen.
Sin seit Jahren mit Klaus Bastian zufrieden und werden uns auch weiter mit Fragen an ihn Wenden. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und er ist, bei egal welchem Thema, für uns da. Wir freuen uns schon auf die nächsten zufriedenen Jahre die wir mit ihm zusammenarbeiten. Bei der Versicherungswahl unterstützt er uns immer und rät uns auch von nicht benötigen oder nicht guten Versicherungen ab. Bietet aber gleichzeitig immer andere Wege und Möglichkeiten trotzdem rund um versorgt zu sein.
Ich möchte mich auf diesem Wege für den immer angenehmen und fachlich kompetenten Kontakt mit Herrn Bastian bedanken, der immer ein offenes Ohr, auch am Wochenende für meine Belange hat. Bei jeder seiner Beratungen hatte ich stets das Gefühl, das meine Interessen im Vordergrund stehen und wir haben immer das passende Produkt für mich gefunden, auch wenn die Beratung bis spät in die Nacht gingen. Des weiteren danke ich ihn für die schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der Schadensabwicklung meines letzten Versicherungsfalles.
Herr Bastian, weiter so!!!!!
Wir werden seit vielen Jahren von Daniela May bestens beraten. Ich habe noch nie eine Beraterin erlebt, die mit so viel Herzblut für ihre Klienten da ist. Wir vertrauen voll und ganz auf ihre Expertise und ihr Engagement. Gerade bei so wichtigen Entscheidungen ist das unglaublich wichtig und wertvoll. Vielen Dank! Wir würden sie jederzeit jedermann weiter empfehlen.
Wenn der Finanzberater ein anderes Ziel hat, als der Kunde, wird es auf dauer niemals einen gemeinsamen Weg geben. 99% aller Finanzberater scheinen das nicht zu verstehen. So auch mein Berater von Finanz Concept GmbH. Ich brauche keinen Finanzberater, der mir ein umfassendes Gesamtpaket aufschwätzt, ich will einer, auf meine Anforderungen und Wünsche eingeht und mich individuell berät. Das heißt nicht, dass ich ein Gesamtpaket mit sämtlichen möglichen Versicherungstypen auf mich zugeschnitten brauche. Ich brauche garnicht jede x-beliebige Versicherung.
Wenn jeder immer wüsste was er braucht und wo er es findet, gäbe es keinerlei Dienstleistung.
Wir wollen unsere Kunden umfassend, ganzheitlich beraten. Natürlich wissen wir, dass wir damit nicht bei jedem offene Türen einrennen. Wir sind uns trotzdem sicher, dass diese Arbeitsweise dem Kunden am meisten nützt!
Unsere Beraterin, Frau Barthon bringt die Information die wir brauchen verständlich herüber und geht auf unsere individuellen Wünsche ein. Sie behält mit uns die jeweilige Situation im Auge um dann unseren Finanzplan genau anzupassen. Das in den Jahren aufgebaute Vertrauen ist sehr hoch. Frau Barthon ist immer sehr gut vorbereitet, hält die benötigten Unterlagen bereit und überzeugend mit einem hohen Fachwissen. Dank Ihrer Hilfe, fällt es uns leicht den Überblick zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mit der persönlichen Beratung von ich äußerst zufrieden. Der Full Service ist toll. Man muss sich nur entscheiden und unterschreiben. Keine aufwändige Recherche nach dem für mich günstigsten Angebot ist notwendig. DANKE!
Immer erreichbar, freudlich, kompetent, nicht aufdringlich ,akzeptiert bestehende Verträge mit anderen Firmen. Großen dank an Frau Barton aus Leipzig !👍
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Profile active since 06/08/2015 | Last update: 20/11/2020
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