AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Altersvorsorge Anlageberatung Baufinanzierung Riester Versicherung Fonds Rürup

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
4.88 out of 5
Excellent
66 Reviews
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Die Erstellung von ganzheitlichen zielorientierten Finanzkonzepten für unsere Mandanten steht bei uns im Zentrum. Dabei stellen wir umfangreiche Marktvergleiche an und geben konkrete Empfehlungen ab. Die Ruhestandsversorgung, Vermögensbildung...
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AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Baierbrunner Str. 39
81379 München
Germany
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100% Recommended
5 stars 56
3 stars 0
2 stars 0
1 star 0
Customer service
Excellent (5.00)
Cost-performance ratio
Excellent (5.00)
Top competencies

Customer loyalty

5.00 out of 5
18 Reviews

Professionalism

4.78 out of 5
18 Reviews

Customer satisfaction

4.72 out of 5
18 Reviews
63 Reviews
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Eine fundierte persönliche Beratung, die genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten war. Vielen Dank!
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AERA Kapital- und Finanzplanung
11/25/2019Frau Kümmerle
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Tolle Beratung ohne einem etwas aufzuschwatzen. Ich bin sehr zufrieden.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
11/12/2019Frau Koch
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ich arbeite gerne mit Herrn Scherber und seinen freundlichen, kompetenten und gründlichen Mitarbeitern. Viele Grüße Beate Kern
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AERA Kapital- und Finanzplanung
09/24/2019Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Schnelle, informative und ausführliche Beratung. Alles ganz und gar auf meine Interessen abgestimmt.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
06/15/2019Müller
4.50 out of 5
Excellent
Recommendation
The Service and Consulting received during the planning phase
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
05/16/2019Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Hervorragende, ehrlich gemeinte Beratung. Hier ist der Kunde König!!!! Kann ich nur wärmstens weiter empfehlen.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
03/21/2019Herr Döwich
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr gute und freundliche Beratung, super Service, rund um zufrieden. Vielen Dank
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AERA Kapital- und Finanzplanung
03/08/2019Frau Stiemke
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir waren mit der gesamten Beratung sehr zufrieden, die einzelnen Bereiche wurden sehr
kompetent und ausführlich erklärt. Wir können mit reinem Gewissen, die Firma Aera wärmstens weiterempfehlen.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/22/2019Warmuth
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die genaue Erläuterung der Anbieter und Gründe der Empfehlung diesen zu nehmen.
Es wird auch auf Interessen des Kunden direkt eingegangen. Erreichbarkeit und sofortige benötigte Informationen ist auch hervorzuheben.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/11/2019Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Aus meiner Sicht gut durchdachte Vorschläge.
Geht auf die IST-Situation ein und man hat nicht das Gefühl, dass da vorgefertigte "Lösungen" aus der Schublade gezogen werden die hauptsächlich viel Provision bringen wie man das z.B. manchmal bei Banken oder Versicherungen vorfindet.
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AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
12/27/2018Schneebecke
4.88 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir haben eine ganzheitliche Finanzplanung in Anspruch genommen. In drei Terminen wurde sehr gut auf unsere Wünsche und Ziele eingegangen. Wir fühlten uns zu jedem Zeitpunkt gut beraten. Wer mit einem Vorschlag nicht einverstanden ist, kann diesen auch ablehnen. Gute bestehende Verträge wurden behalten, wo es bessere Alternativen gab, wurde uns ein neuer Vorschlag gemacht. Komplexe Finanzprodukte wurden für Laien sehr verständlich erklärt.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
11/11/2018Anonymously
4.75 out of 5
Excellent
Recommendation
Rundum zufrieden.
Fachwissen, Detailgenauigkeit, ausnehmend freundlich.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
07/27/2018Thomas Wimmer
4.17 out of 5
Good
Recommendation
Wenn gute Altverträge bestehen, werden diese nicht schlechtgeredet sondern bleiben bestehen. Das Beratungsprotokoll ist sehr hilfreich und übersichtlich, damit man auch Zuhause die verschiedenen Vorschläge nochmal durchsprechen kann und so eine Gedankenstütze hat. Wenn Vorschläge nicht passen werden diese abgeändert oder neue gemacht.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
07/19/2018Christina Lehnert
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Besonders zufrieden war ich mit der Vorarbeit, die Herr Bendig geleistet und mit den Finanzprodukten sowie Versicherungen, die er mir herausgesucht hat: Diese entsprechen meinen Wünschen, meinem Vermörgen und meinen Zielen. Besonders finde ich auch das Vorgehen gut: Ich habe jederzeit die Möglichkeit, mich gegen oder für ein Produkt bzw. Leistung zu entscheiden und werde gut beraten. Herr Bendig nimmt sich viel Zeit für seine Kunden und erklärt ihnen alles ganz genau: Wie welche Versicherung oder Aktie/welcher Fonds aufgebaut ist, welche Vor- und Nachteile es jeweils gibt etc. Auch die Transparenz ist vollkommen gegeben: Alle Verträge, Schriftstücke, Dokumentationen wurden mir auf meinen Wunsch bzw. auf Anlass von Herrn Bendig selbst mitgegeben oder zugemailt. Sehr hilfreich finde ich auch die gemeinsame Analyse von Aktien und Fonds an einem Bildschirm. Insgesamt fühle ich mich dort gut aufgehoben. Dort wird mir nichts verkauft oder aufgeschwatzt, sondern es wird auf mich eingegangen und herausgefunden, was ich brauche oder möchte und mir dann die besten Konditionen ermöglicht. Ich habe bereits von meiner bisherigen Finanzmaklerin zu AERA gewechselt, weil ich dieses breite Beratungsangebot bei ihr nicht erhalten habe, das ich bei AERA erhalte. Also: Top!
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AERA Kapital- und Finanzplanung
04/23/2018Manuel Kröger
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Beratung war sehr nett und kompetent. Die Empfehlungen sind sinnvoll und an meinen Bedürfnissen orientiert. Uneingeschränkte Empfehlung!
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AERA Kapital- und Finanzplanung
04/09/2018Dr. Martin G.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Beratung geht sehr auf die aktuelle Lebenssituation ein. Man bekommt einen guten und auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele zugeschnittenen Überblick darüber, welche Optionen in Frage kommen. Dabei hat man nicht das Gefühl, dass ein bestimmtes Produkt verkauft werden soll. Alles wird verständlich und geduldig erklärt. Und die Empfehlungen am Ende haben im richtigen Maß überzeugt, ohne dass man sich überfordert gefühlt hätte.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
04/04/2018Sonja P.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Herr Bendig ist super auf meine Ziele eingegangen und hat mir anhand dessen einen sehr guten Plan entwickelt! Ich hatte eine sehr gute und freundliche Beratung.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
03/12/2018Felix Molnar
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr persönliche und ausführliche Beratung! Auf Wünsche des Kunden wird sehr detailliert eingegangen.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
02/08/2018Bianca Berlenbach
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Aufgrund unseres Familienzuwachses brauchten wir eine erneute Beratung von AERA und waren wieder vollstens zufrieden. Vielen Dank dafür!
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AERA Kapital- und Finanzplanung
02/02/2018Christina Högel
4.25 out of 5
Good
Recommendation
Ich kann die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH nur weiterempfehlen!!! Die kompetente und ausführliche Beratung hatte einen roten Faden. Sie war sehr aufschlussreich, freundlich und nachvollziehbar. Das aktuelle Portfolio wurde genauestens analysiert und optimiert. Ich fühle mich seriös und professionell beraten!!!!
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/28/2018Sören Kah
3 Reviews from
2 other sources
5.00 out of 5
Excellent
2 reviews on KennstDuEinen
 
12/30/2015
5.00 out of 5
Excellent
1 review on Yelp
 
12/30/2015
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