Experiences & Reviews:

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Altersvorsorge Anlageberatung Baufinanzierung Riester Versicherung Fonds Rürup

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
4.94 out of 5
Excellent
29 Reviews
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Die Erstellung von ganzheitlichen zielorientierten Finanzkonzepten für unsere Mandanten steht bei uns im Zentrum. Dabei stellen wir umfangreiche Marktvergleiche an und geben konkrete Empfehlungen ab. Die Ruhestandsversorgung, Vermögensbildung...
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AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Baierbrunner Str. 39
81379 München
Germany
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100%
Recommended
on ProvenExpert.com
5 stars 25
3 stars 0
2 stars 0
1 star 0
Customer service
Excellent (5.00)
Price/Quality ratio
Excellent (5.00)
Top competencies

Expertise

5.00 out of 5
6 Reviews

Engagement

5.00 out of 5
6 Reviews

Clarification

5.00 out of 5
6 Reviews
26 Reviews
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Individuelle Analyse der privaten Situation verbunden mit bestmöglichen Optimierungschancen. Weiter zu empfehlen weil man Sicherheit bekommt und das gehalten wird, was versprochen wird.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
08/11/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ich kenne mich noch sehr wenig aus und habe noch keinerlei Erfahrungswerte mitgebracht. Herr Scherber hat sich Zeit genommen mir die Vor- und Nachteile meiner Möglichkeiten aufgezuzeigen. Ich habe mich rundum gut aufgehoben und umfangreich beraten gefühlt.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
08/03/2017
4.58 out of 5
Excellent
Recommendation
Der Klient wird "da abgeholt wo er steht". Sprich bestehende Verträge und Vorsorgekonzepte werden analysiert und angepasst und mit einer aktuellen Haushaltsaufstellung verglichen und erweitert bzw. ersetzt. Herr Scherber lebt für seinen Beruf, soviel wird im Beratungsgespräch klar. Seine langjährige Berufserfahrung untermauert das von mir in ihn gehaltene Vertrauen. Weiterempfehlung jederzeit.
Daniel S.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
02/27/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Seit fast einem Jahr bin ich mit meiner Familie Kunde bei AERA. Die Beratung von Herrn Scherber ist sehr umfangreich. Angefangen von einer umfangreichen Analyse der aktuellen Situation - betreffend Finanzen und Versicherungen. Nach der Analyse erhielten wir eine Übersicht und in einem zweiten Gespräch wurden uns die Möglichkeiten der Optimierung vorgestellt. Pro Jahr sparen wir nun einige hundert Euro Versicherungsbeiträge - bei gleichen, bzw. besseren Leistungen. Ebenso fand eine sehr gute Beratung zur Anlage & Vorsorge statt. Wir fühlen uns bestens beraten - und auch das Team von Herrn Scherber ist jederzeit sehr freundlich und unterstützt uns bei Fragen. Vielen Dank!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
01/13/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Herr Scherber ist ein sehr sympathischer Mensch, welcher wirklich das Beste für seine Kunde will. Hervorragende Beratung sowie Betreuung durch Ihn und seine Mitarbeiter.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
01/11/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Herr Scherber ist ein Experte. Voll und ganz. Man kann sich auf sein Fachwissen genauso verlassen, wie auf jeden Partner seines Business Netzwerks.
Wir sind sehr froh, den 'unangenehmen' Schritt zur Finanzberatung gemacht zu haben. Er war es wert. Wir können Aera Finanz voll und ganz empfehlen. Ein Anbieter, der sich vom Markt sehr positiv abhebt.
Daumen hoch!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
12/20/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr zufrieden war ich mit der Anlageberatung, die sehr vertrauensvoll erklärt und durchgeführt wurde. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass mir stets die für mich besten Konditionen - statt die für den Versicherungsmakler besten - angeboten wurden. Sehr schön war auch die Erläuterung meines Ist-Zustandes und wie ich ihn vertraglich verbessern kann. Ich würde AERA Kapital- und Finanzplanung jederzeit absolut weiterempfehlen! Für mich hat sich der Wechsel zu dieser Beratung finanziell in höchstem Maße gelohnt!
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
11/30/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Da perfekte Bewertungen immer verdächtig erscheinen, wollte ich eigentlich nicht durchgehend 5 Sterne vergeben. Ich musste aber feststellen, dass ich wirklich nichts zu bemängeln hatte.
Die Beratung ist kundenorientiert, überaus freundlich, sehr umfangreich und laienverständlich. Auf alle meine Wünsche und Bedürfnisse wurde zielgenau eingegangen.
Nach der Beratung schaue ich meiner finanziellen Zukunft nun deutlich gelassenener entgegen.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
11/17/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ich wurde noch nie zuvor so umfassend Informiert und ins Detail beraten wie bei Herrn Scherber.
Hier wird sich wirklich um den einzelnen gekümmert.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
08/24/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Beratung ist top! Man fühlt sich sicher aufgehoben und in guten Händen. Herr Scherber ist voller Leidenschaft dabei und versucht das beste für den Kunden rauszuholen. Wir hatten vorab bereits einen Vermögensberater bei einem anderen Geldinstitut und sind nun zu AERA gewechselt und sind nun sehr glücklich! Unsere Vermögensplanung sowie unsere Versicherungen sind nun für uns übersichtlich und gut strukturiert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
05/04/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir waren bzw. sind rundum zufrieden mit der Beratung von Herrn Scherber. Er ist auf unsere Anliegen und Bedürfnisse eingegangen und hat uns passende Angebote vermittelt. Ebenso hat er uns die für uns "fremden Themen" anschaulich erklärt und hat uns all unsere Fragen beantwortet. Vielen Dank für die gute Beratung und Betreuung.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/20/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
...ich bin seit 2002 AERA-Kunde und kann nach den viele Jahren sagen: Bisher haben sich alle Empfehlungen extrem gut entwickelt, ich habe nichts bereut. Erst kürzlich konnte ich mich wieder von der hervorragenden Fachkompetenz überzeugen - mein Lebensplan musste aufgrund großer privater Veränderungen nochmal komplett neu betrachtet (umgekrempelt) werden. Und nach der eingehenden Beratung habe ich am Monatsende sogar mehr Geld übrig zum Leben.
Ich kann einfach kein Haar in der Suppe finden, obwohl übermäßig gute Bewertungen oft gar nicht hilfreich sind, da man ja bekanntlich die besten und die schlechtesten ignorieren sollte.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/18/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die umfangreichen gezielten Fragen bis wirklich geklärt ist was ich als Kunde benötige hat mich sehr beeindruckt.
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AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
01/13/2016
4.75 out of 5
Excellent
Recommendation
Das Erstgespräch findet in den eigenen vier Wänden statt, dabei wird die Philosophie der Beratung vorgestellt sowie die Wünsche und Ziele der Finanzoptimierung definiert. Nachdem die erforderliche Inventur durchgeführt ist, wird ein personalisiertes Konzept erstellt und im Zweitgespräch in München vorgestellt. Herr Scherber ist dabei sehr kompetent und kann schwierige Sachverhalte auch für Nicht-Finanzmakler verständlich erklären.
Die Beratung war unaufdringlich, nach meiner Ansicht auch unabhängig und die vorgestellten Finanzprodukte verständlich.
Ich würde die Finanzplanung weiterempfehlen.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/06/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Besonders überzeugend ist die kompetente und neutrale Beratung, bei der man nie das Gefühl hat, zu einer Entscheidung gedrängt zu werden.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/05/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Besonders zufrieden war ich mit der, auf mein persönliches Risikopotential zugeschnittenen Beratung. Es ist eine Freude zu sehen, was diese Firma aus völlig verstaubten Versicherungsordnern macht und hierbei aufzeigt, was man braucht und was nicht, was Sinn macht und was nicht und schlussendlich was Ertrag bringt und was nicht. Ich bin rundum zufrieden und kann die Aera Kapital- und Finanzplanung GmbH jedem nur bestens empfehlen.
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AERA Kapital- und Finanzplanung
01/04/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Wir wurden bei insgesammt 4 Terminen von Herrn Scherber beraten und fühlten uns sehr gut aufgehoben. Er hat uns nicht nur sehr gut individuell auf unsere Situation zugeschnitten beraten sondern uns auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten gegeben. Dies betrifft nicht nur Produkte die er selbst anbietet sondern auch solche, die er nicht anbietet unter stichhaltigen Angaben von Gründen warum er so vorgeht. Alles in allem fühlten wir uns so wunderbar beraten.
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
01/03/2016
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
07/21/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
03/11/2017
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Review and rating for
AERA Kapital- und Finanzplanung
11/15/2016
3 Reviews from
2 other sources
5.00 out of 5
Excellent
2 reviews on KennstDuEinen
 
12/30/2015
5.00 out of 5
Excellent
1 review on Yelp
 
12/30/2015
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