Adequaris ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Freiburg, der individuelle und professionelle Lösungen für Privatpersonen, Stiftungen und Institutionen anbietet. Mit einem klaren Fokus auf persönliche Vermögensverwaltung und einer... vertrauensvollen Partnerschaft verfolgt Adequaris eine Philosophie, die auf Transparenz und Diskretion basiert. Als von der FINMA lizenzierter Vermögensverwalter erfüllt das Unternehmen alle Vorgaben des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG). Zudem ist Adequaris Mitglied der AOOS-Aufsichtsorganisation und des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), was höchste Standards in Qualität und Integrität garantiert.
Dienstleistungen im Überblick
Adequaris bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehören Vermögensverwaltungsmandate, bei denen eine persönliche Anlagestrategie entwickelt wird, sowie Beratungsmandate, die den Kunden bei Anlageentscheidungen unterstützen. Darüber hinaus umfasst das Angebot Finanzanalysen, Finanzplanung, Steuer- und Nachfolgeplanung sowie Hypothekarkreditmanagement. Die Vermögenswerte der Kunden werden bei erstklassigen Partnerbanken sicher verwahrt, was zusätzliche Sicherheit bietet.
Regionale Verankerung
Mit einer tiefen Verwurzelung in der Region Freiburg versteht Adequaris die lokalen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Besonderheiten. Das mehrsprachige Team berät die Kunden in Deutsch, Französisch oder Englisch und legt großen Wert auf persönliche Beziehungen. Die langjährige Erfahrung und Kompetenz des Teams in der Vermögensverwaltung und Finanzplanung bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Vorteile des Beanspruchens Ihres Profils:
Direkt auf Kundenbewertungen antworten
Unternehmensinformationen und Öffnungszeiten aktualisieren
Zugriff auf Analysen und Kundeninformationen
Meldung an ProvenExpert
Qualitätssicherung hat für ProvenExpert unter strenger Gewährleistung der Nutzungsbedingungen und Bewertungsrichtlinien höchste Priorität.
Sind Sie dennoch der Meinung, dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen vorliegen sollte, können Sie diesen anhand des folgenden Kontaktformulars zur Prüfung durch das ProvenExpert-Qualitätssicherungsteam melden.
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