Im ersten Gespräch findet eine ausführliche Datenerhebung statt, in der IST Zustand mit Zielen & Wünschen für die Zukunft besprochen wird.
Anschließend erfolgt im Beratungsgespräch eine Vorstellung eines persönlichen Finanzgutachten, in der ich verschiedenste Möglichkeiten aufzeige, welche überhaupt möglich sind.
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Dies erfolgt komplett frei & unabhängig von Anbietern/Gesellschaften, da ich grundsätzlich Zugriff auf den kompletten Markt mit über 300 Top Produktpartern habe.
Hier endet meine Dienstleistung nicht, sondern ich betreue meine Kunden in regelmäßigen Serviceterminen, in denen wir mögliche Änderungen besprechen und somit immer up-to-date bleiben.