Mit vielfältigen Leistungen rund um Ihr Vermögen schaffen wir Mehrwerte
Wir entwickeln Vermögensanlagekonzepte, die individuell auf Ihre Ziele und Wünsche angepasst werden. Da wir unabhängig von Geld- und Kreditinstituten beraten, entstehen so auch keine Interessenkonflikte zu beispielsweise bestehenden Produktangeboten des Hauses.
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Als Honorarberater arbeiten wir nur auf Honorarbasis und Sie erhalten Rabatte von bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag und die Retrozessionen / Vertriebsprovisionen aus der Managementfee werden Ihnen gutgeschrieben.
Neben dem fixen Honorarmodell bieten wir auch ein Modell mit einer erfolgsabhängigen Komponente an.
Unsere Depotleistungen
•Kostenloser Depotcheck (Analyse bestehender Portfolios)
•Ausarbeitung von individuellen Anlagestrategien und Konzepten
•Ausführliche Besprechung der ausgearbeiteten Anlagestrategien
•Regelmäßige Anlageempfehlungen
•Laufende Kontrolle der Kundenportfolios
•Zeitnahe Änderungsvorschläge
•kostenloser 2.-Meinungsservice
Beratungsleistungen
•Sparplänen
•Einmalanlagen
