Maximilian Schwan

Ich hatte im September die Ehre, ein Coaching bei Max zu absolvieren. Schon die Vorbereitung war äußerst fürsorglich und professionell gestaltet. Max hat sich für alle Themen sehr viel Zeit genommen und individuell darauf geachtet, sowohl meine Stärken weiter zu fördern als auch gezielt an meinen Schwächen zu arbeiten.

Seine Kommunikation ist ehrlich, offen, direkt und dabei stets fair. Auch auf zwischenmenschlicher Ebene halte ich sehr große Stücke auf ihn. In der Zusammenarbeit spürt man sofort, wie wichtig ihm nicht nur seine Kunden, sondern auch sein Team sind. Seine Führungserfahrung und seine hohe zwischenmenschliche Kompetenz prägen das gesamte Coaching-Erlebnis.

Was ihn besonders auszeichnet, ist seine außergewöhnliche Professionalität: selbst bei den kleinsten Details legt er größten Wert auf Präzision und Qualität.

Ich würde jederzeit wieder ein Coaching bei Max machen – uneingeschränkt empfehlenswert

Durch einen glücklichen Zufall in München durfte ich Max bereits vor längerer Zeit (2018) kennenlernen. Von Anfang an habe ich mich bei ihm sehr gut aufgehoben und bestens betreut gefühlt.
Seine Beratung ist äußerst professionell, weitsichtig, durchdacht und bis ins Detail auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. Besonders schätze ich, dass er nicht nur zu Beginn der Beratung engagiert ist, sondern auch langfristig den Überblick behält und sich proaktiv meldet, sobald Änderungen, beispielsweise gesetzlicher Art oder aufgrund neuer Rahmenbedingungen, relevant werden.
Diese Bewertung schreibe ich bewusst nicht direkt zu Beginn unserer Zusammenarbeit, sondern erst nach mehreren Jahren als Kunde. Gerade deshalb ist sie für mich umso aussagekräftiger: Über die gesamte Zeit hinweg war die Beratung durchweg zuverlässig, kompetent und vertrauensvoll.
Ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass wir sehr froh sind, Max als Berater an unserer Seite zu haben. Wer eine professionelle, ehrliche und langfristig orientierte Finanzberatung sucht, ist bei ihm bestens aufgehoben.

Ich habe bei Max eine Beratung erlebt, die mich wirklich überzeugt hat. Dabei habe ich den Vorteil, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu kennen: Ich kenne die Vertriebsseite des Unternehmens, arbeite seit Mitte 2024 im Backoffice und bin selbst Kunde.

Gerade deshalb kann ich die Abläufe gut einschätzen und weiß gleichzeitig, wie es sich anfühlt, auf der Kundenseite zu stehen. Umso positiver ist mir aufgefallen, wie Max seine Beratung gestaltet.

Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass meine persönliche Situation, meine Ziele und meine Wünsche im Mittelpunkt stehen. Alle Themen wurden ausführlich besprochen, und auf Fragen oder Unsicherheiten wurde jederzeit eingegangen. Gemeinsam haben wir passende Lösungen gefunden, ohne dass etwas überstürzt wirkte.

Besonders beeindruckt hat mich die Transparenz. Max hat sich die Zeit genommen, jede Position in meinem Depot verständlich zu erklären und mir zu zeigen, welche Rolle sie innerhalb meiner Anlagestrategie spielt. Obwohl einige meiner Investments schon vorher gut liefen, hatte ich nie wirklich verstanden, wie die einzelnen Produkte funktionieren und warum sie überhaupt Teil meines Portfolios sind.

Auch die Kostenstruktur wurde mir zum ersten Mal nachvollziehbar erklärt. Dadurch habe ich nicht nur ein deutlich besseres Verständnis für meine Geldanlage bekommen, sondern konnte auch die dahinterstehenden Entscheidungen viel besser nachvollziehen.

Was die Zusammenarbeit für mich besonders wertvoll macht, ist die Kombination aus fachlicher Kompetenz, verständlichen Erklärungen, Transparenz und dem ehrlichen Interesse an meiner persönlichen Situation.

Vielen Dank für die vertrauensvolle und professionelle Betreuung!

Durch einen Bekannten bin ich zu Maxi gekommen und könnte nicht zufriedener sein. 😁
Maxi kümmert sich um alles und ist immer erreichbar.
Wenn mal ein Problem auftritt, steht Maxi stets zur Stelle und findet schnell eine Lösung. 👍

Ich war zunächst etwas skeptisch, dass meine finanziellen Themen nun nicht mehr in der Familie betreut werden, sondern durch eine Außenstehende Person. Max hat mir jedoch bereits im ersten Termin diese Sorge genommen. Ich habe mich von der ersten Sekunde an wohl gefühlt und mir wurde von Anfang an alles bestens erklärt. Die Kommunikation mit Max kann ich mir nicht besser vorstellen, Anliegen werden zeitnah (auch zu nicht üblichen Zeiten) bearbeitet und Rückmeldungen erfolgen ebenfalls zeitnah. Ich kann mich nicht besser aufgehoben fühlen als bei Max und seinem Team!

Wir sind mit der Beratung durch Max rundum zufrieden. Zuvor hat unsere Finanzberatung ein enger Freund von uns übernommen, dieser hat seine Tätigkeit als Finanzberater leider beendet.
Da er großen Wert darauf gelegt hat, dass Max seine engsten Freunde weiter betreut, waren unsere Erwartungen an die neue Beratung entsprechend hoch.

Diese Erwartungen wurden jedoch absolut erfüllt und unser Freund hat mit seiner Empfehlung genau die richtige Entscheidung getroffen.

Da Max selbst aus dem Beamtenbereich kommt, kennt er sich mit den besonderen Anforderungen und Themen rund um das Beamtentum sehr gut aus. Gerade bei Fragen zu Versicherungen und finanziellen Themen im Zusammenhang mit meiner Verbeamtung konnte er uns immer kompetent weiterhelfen.

Auch bei Fragen rund um meine Schwerbehinderung hat er uns stets zuverlässig begleitet. Falls einmal nicht sofort eine Antwort möglich war, hat er sich ausführlich informiert und sich viel Zeit genommen, um uns eine fundierte und verständliche Rückmeldung zu geben. Dieses Engagement und die ehrliche Beratung haben wir sehr geschätzt.

Generell wurde jeder Bereich sorgfältig geprüft und verständlich erklärt. Wir hatten jederzeit das Gefühl, transparent und individuell beraten zu werden.

Besonders begeistert waren wir außerdem von den hilfreichen Finanztipps für unser Baby, an die wir selbst gar nicht gedacht hätten. Man merkt einfach, dass hier nicht nur verkauft wird, sondern wirklich auf die persönliche Situation eingegangen wird.

Vielen Dank für die tolle Unterstützung – wir können die Beratung uneingeschränkt weiterempfehlen.

Meine Frau und ich wurden hervorragend von Max beraten. Besonders beeindruckt hat uns die umfangreiche und individuelle Analyse unserer Situation. Auf unsere besonderen Lebensumstände wie Elternschaft, Verbeamtung, Schwerbehinderung und variables Einkommen wurde jederzeit verständnisvoll und kompetent eingegangen. Rückfragen wurden immer schnell geklärt und der Austausch mit Max und seinem Team fand stets auf Augenhöhe statt. Als gelernter, ehemaliger Versicherungsfachmann weiß ich die Beratungsqualität sehr zu schätzen.

Ich arbeite seit Kurzem mit Max und seinem Team zusammen. Ich bin wirklich super zufrieden mit der Beratung. Alles wurde mir verständlich und ohne kompliziertes Fachgerede erklärt. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir etwas „verkauft“ werden soll – stattdessen wurde genau geschaut, was zu mir und meiner Situation passt.

Besonders gut fand ich, dass auf meine Fragen immer geduldig eingegangen wurde und ich mich jederzeit melden konnte. Die Beratung ist ehrlich, transparent und auf langfristige Lösungen ausgerichtet.

Fühle mich rundum gut betreut und kann Max auf jeden Fall weiterempfehlen!

Wir Matchen in der Denkweise und in persönlichen Werten sehr stark.
Wichtig ist es dass ein Berater starke persönliche und soziale Werte aufweist.

Ich kenne Max inzwischen seit 2-3 Jahren, wir haben uns damals auf einem Persönlichkeitsentwicklungs-Workshop kennengelernt. Da ich selbst jahrelang als Vertriebspartner im Haus tätig war, kenne ich auch die „andere Seite“ der Beratung sehr gut. Umso wichtiger war es mir, jemanden zu finden, dem ich meine eigenen Finanzen, meine Familie und meine engsten Angehörigen wirklich anvertrauen kann. Für mich war sofort klar, dass ich an Max denke.
Was ich besonders schätze: Max nimmt sich extrem viel Zeit, erklärt alles verständlich und man merkt einfach, dass ihm die Menschen wirklich wichtig sind. Er berät nicht einfach „irgendwas“, sondern schaut ganzheitlich auf die persönliche Situation.
Das beste Feedback kam tatsächlich von meinem Papa – und das will etwas heißen. Er war sein Leben lang sehr skeptisch und der Sparkasse in allen Themen treu (sogar, als ich selbst in der Berater war). Dank Max war er offen für Neues, super zufrieden mit der Beratung und hat sich am Ende sogar bewusst gegen die Sparkasse entschieden.
Ich fühle mich rundum sehr gut aufgehoben und meine Familie genauso. Wir sind alle sehr happy mit der Entscheidung und können ihn von Herzen weiterempfehlen.

Ich habe Maximilian Schwan als äußerst kompetenten Fachberater kennengelernt, der sich noch Zeit nimmt, die Bedürfnisse seiner Kunden zu analysieren und darauf abgestimmt ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln.

Bevor ich zu Maximilian gewechselt bin, hatte ich keinerlei Einsicht in meine Versicherungen und natürlich wie jeder Jugendliche viel Zettelkram und wenig Ahnung. Dank ihm konnte ich nicht nur Wissen sammeln, sondern auch Einblicke für alles, was ich bezahle obwohl ich nicht wusste was es ist. Als Bonus konnte ich noch ein Notfallordner erstellen (empfehle ich jedem) der mir vielleicht irgendwann mal hilft, wenn etwas schlimmeres passiert. Ich bin super zufrieden mit der Beratung und wie er sich mir gegenüber verkauft bzw. sich problemlos und professionell um das kümmert, wovon ich nur wenig bis gar keine Ahnung habe. Ich würde es jeden herzlich empfehlen, sich eine Stunde mit ihm Zeit zu nehmen und ihn kennenzulernen. Danke für die gute Dienstleistung und ich freue mich auch weiterhin, gut Beraten zu werden und das mir weiterhin so gut geholfen wird.

Top Beratung! Maximilian Schwan hat sich viel Zeit genommen, alles verständlich erklärt und ist auf meine Wünsche eingegangen. Sehr freundlich, professionell und zuverlässig. Ich fühle mich bestens beraten und kann ihn nur weiterempfehlen.

Max ist menschlich wie fachlich unschlagbar! Die Zusammenarbeit macht enorm viel Spaß, ist absolut vertrauensvoll und gleichzeitig total professionell. Ich freue mich riesig auf alles, was in Zukunft noch kommt!

Eigentlich sollte ich nur der Notfallkontakt für meine Tochter sein… das Gespräch war so professionell und gleichzeitig so herzlich, dass ich für mich und meinen Mann auch einen Beratungstermin mit Herrn Maximilian Schwan vereinbarte.
Er hat uns in all unseren Finanzen und Versicherungen sehr gut beraten. Wo stehen wir jetzt , was kann man besser machen, was macht Sinn usw. Keine Sekunde hatten wir das Gefühl, jemand will uns etwas andrehen!
Herr Schwan geht sehr professionell auf die ganz persönliche Situation seiner Kunden ein. Das gefällt uns sehr gut!
Mitra Mir Emadi, Physiotherapeutin
Dr. Martin Fischer, Chefarzt

So wünscht man sich einen Finanzberater. Ich war selbst einmal als Vertriebspartner im Haus tätig und kenne die andere Seite der Beratung. Maximilian bringt eine Verbindlichkeit mit sich und kümmert sich mit seinem Team zeitnah um Anliegen. Das ist leider nicht selbstverständlich aber sehr zufriedenstellend wenn man merkt, der gegenüber kümmert sich auch um die kleinen Anliegen umgehend und hält Wort. Auch sehr erfrischend zu sehen, welche Gedanken er sich bei der Optimierung meiner Altersvorsorge gemacht hat, um da noch etwas mehr rauszuholen (Anpassung der Fonds & Etfs, Umgewichtung der Monatsbeiträge zugunsten von Förderungen und unter Einbezug der Kosten des jeweiligen Produkts). Im Bereich persönliche Absicherung hat uns der Check der aktuellen BU Tarife auch sehr weitergeholfen, um die BU-Rente zu maximieren und bei meiner Frau nach einigen Jahren nach einer Behandlung endlich auch einen Tarif ohne Ausschlüsse zu realisieren. Man merkt, dass Maximilian bei den wichtigen Bereichen ein sehr gutes Verständnis hat von dem, was für Kunden wirklich wichtig ist und geht auch sehr offen auf Wünsche und Gedanken ein. Der Kunde entscheidet selbst, er versucht aber das bestmögliche anzubieten. Als jemand der selber gerne und auch erfolgreich seit Jahren mit Aktien, ETFs, CFDs und mit Rohstoffen an der Börse handelt, fand ich die Empfehlungen für den Depotsparplan sehr interessant und gut und freue mich den Großteil meiner Sparrate mit etwas weniger Sorge als bei meinen eigenen spekulativeren Geschäften laufen lassen zu können. Gleichzeitig find ich die Auswahl so smart, dass ich der Auswahl durchaus auch Outperformance gegenüber einfach stumpf ACWI zutraue, aber das wird die Zukunft zeigen und weniger Sorgen und einen verbindlichen Gegenüber dabei zu haben ist auch viel wert :-)

Ich war besonders mit der ehrlichen und verständlichen Beratung zufrieden. Er nimmt sich wirklich Zeit, alles Schritt für Schritt zu erklären, und ist jederzeit zuverlässig erreichbar. Dabei habe ich immer das Gefühl, dass meine Anliegen ernst genommen werden und er die bestmögliche Lösung für mich sucht.
Ja, ich würde ihn definitiv weiterempfehlen!

Vor einem Jahr habe ich Max im Rahmen eines gemeinsamen Vortrags kennengelernt. Vom ersten Moment an war er empathisch und während seines Vortrags habe ich sein hohes Kompetenzlevel kennengelernt. Das hat dazu geführt, dass ich nun ein Jahr später ein Coaching bei ihm gebucht habe, wie ich meine Kunden noch professioneller Beraten kann und darf. Ich bin dir lieber Max sehr dankbar für die tiefen Einblicke und Inspirationen der letzte Tage. Ich freue mich auf die gemeinsame weitere Reise.

Nach meinem zweiten Beratwechsel war ich anfangs ein ein wenig skeptisch gegenüber Maximilian Schwan, was sich als komplett unbegründet erwies.
Gerade als Perosnalerin ist das zwischenmenschliche Gefühl und die Kommunikation das A und O, was direkt auf Anhieb gepasst hat. Mein Wunsch nach einer Bündelung von Versicherungen wurde direkt umgesetzt.

Der Coaching-Tag mit Maximilian Schwan in der TurnHalle in Dortmund war für mich ein echtes Highlight. Max schafft es, Wissen, Struktur und Motivation auf eine beeindruckende Art zu verbinden. Schon während des Tages war spürbar, wie viel Leidenschaft in seinem „Shadow of Success Light“-Format steckt – und die persönliche Betreuung im Nachgang hat das Erlebnis perfekt abgerundet.
Vier Wochen später kann ich sagen: Dieses Coaching wirkt nachhaltig. Besonders in den Bereichen Mindset, Notfallordner-Management und der klaren Definition meiner Ziele und Wünsche im Leben habe ich enorme Fortschritte gemacht. Gleichzeitig hat mir Maximilian dabei geholfen, meine Positionierung als Investment-Spezialist im Unternehmen zu schärfen und selbstbewusst nach außen zu tragen.
Was ich heute spüre, ist deutlich mehr Klarheit, Struktur und Fokus – sowohl beruflich als auch persönlich. Max bringt Menschen in Bewegung, öffnet neue Blickwinkel und stärkt das eigene Potenzial auf eine Art, die sehr (!!) lange nachwirkt.
Ich kann den „Shadow of Success Light“ jedem empfehlen, der einen echten Schub für seine Entwicklung sucht und bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen.
Beste Grüße :)

Wir sind super zufrieden mit der Beratung von Herrn Schwan. Er hat sich wirklich Zeit für uns genommen, ehrlich mit uns gesprochen und genau auf unsere persönliche Situation geschaut. Nichts von der Stange – alles individuell und verständlich erklärt. Wir können Herrn Schwan uneingeschränkt weiterempfehlen und sind dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.