plan-bee.ch ag bietet eine umfassende CRM- und Portfolio-Management-Lösung, die speziell für unabhängige Vermögensverwalter entwickelt wurde. Die Software ermöglicht es, alle relevanten Informationen zu Kunden an einem Ort zu verwalten,... einschließlich aktueller Vermögensstände, Depotauszüge und Kundengeschichten. Durch vollautomatische Schnittstellen zu Depotbanken werden Daten ohne manuellen Eingriff ins System geladen, was den Verwaltungsaufwand erheblich reduziert. Die Software unterstützt die Nutzer dabei, Compliance-Risiken zu vermeiden und die Dokumentation der Kundenbeziehungen zu optimieren.
Automatisierung und Effizienz
Die Lösung von plan-bee.ch automatisiert viele Prozesse, sodass Mitarbeiter mehr Zeit für die Pflege von Kundenbeziehungen und das Portfolio-Management gewinnen. Die Software bietet Funktionen zur Überwachung von Restriktionen und zur Verwaltung von Kapitalflüssen, was besonders in hektischen Zeiten von Vorteil ist. Zudem ermöglicht die integrierte Aufgabenliste eine strukturierte Erfassung von Pendenzen und Kommunikationsprotokollen, wodurch der Arbeitsalltag erheblich vereinfacht wird.
Individuelle Anpassungen
Als Software-Manufaktur legt plan-bee.ch großen Wert auf individuelle Kundenbedürfnisse und pflegt einen intensiven Austausch mit einem kleinen Kundenstamm. Die Software-Entwicklung orientiert sich an Industrie-Standards, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Die umfangreichen Funktionen decken alle Aspekte des Portfolio-Managements ab, von der Bewertung über die Gebührenabrechnung bis hin zur Überwachung von Börsentransaktionen und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Steigern Sie jetzt Ihr Geschäft, indem Sie Ihr Unternehmensprofil beanspruchen und die volle Kontrolle über Ihre Unternehmensinformationen erhalten sowie leistungsstarke Tools freischalten, um mit Kunden in Kontakt zu treten.
Vorteile des Beanspruchens Ihres Profils:
Direkt auf Kundenbewertungen antworten
Unternehmensinformationen und Öffnungszeiten aktualisieren
Zugriff auf Analysen und Kundeninformationen
Meldung an ProvenExpert
Qualitätssicherung hat für ProvenExpert unter strenger Gewährleistung der Nutzungsbedingungen und Bewertungsrichtlinien höchste Priorität.
Sind Sie dennoch der Meinung, dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen vorliegen sollte, können Sie diesen anhand des folgenden Kontaktformulars zur Prüfung durch das ProvenExpert-Qualitätssicherungsteam melden.
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