Viele Menschen haben Versicherungen, ein Depot und eine Altersvorsorge aber keinen klaren Plan, wie alles zusammenspielt. Genau dafür steht WEITWÄRTS: heute Klarheit schaffen, damit morgen mehr möglich wird.
Ich bin Simon Schiffer. Bei mir
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beginnt Finanzplanung nicht mit einem Produkt, sondern mit zwei Fragen: Wo stehst du heute? Und was soll dein Geld in deinem Leben ermöglichen?
Vielleicht möchtest du Eigenkapital für ein eigenes Zuhause aufbauen, deine Familie absichern, Vermögen entwickeln oder später freier entscheiden können. Gemeinsam übersetzen wir diese Ziele in einen verständlichen Finanzfahrplan. Dabei verbinden wir Investment, Vorsorge, Absicherung und Immobilienplanung so, dass die einzelnen Entscheidungen nicht nur nebeneinanderstehen, sondern auf dasselbe Ziel einzahlen.
Mir ist wichtig, dass du eine Empfehlung nicht nur bekommst, sondern wirklich verstehst. Du sollst Chancen, Grenzen und Zusammenhänge selbst beurteilen können. Nach unserer Beratung sollst du nicht mit mehr Fachbegriffen nach Hause gehen, sondern mit mehr Klarheit. Mein Ziel ist nicht, dass du möglichst viele Finanzprodukte besitzt sondern dass du bessere finanzielle Entscheidungen triffst.
Zahlen waren für mich nie nur Theorie. Bevor ich Finanzberater wurde, habe ich mehrere Jahre in der Kalkulation gearbeitet mit dem Anspruch, Entscheidungen nachvollziehbar und belastbar zu machen. Seit über vier Jahren bin ich in der Finanzberatung tätig und habe mehr als 500 persönliche Beratungsgespräche geführt.
Als Wirtschaftsfachwirt, B.A. Business Administration, Versicherungsfachmann IHK und Finanzanlagenfachmann IHK verbinde ich fachliche Tiefe mit einer Beratung auf Augenhöhe.
Die Beratung ist persönlich in Mönchengladbach und der Region Heinsberg sowie digital möglich.
