Tom Schlichting

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Meine Vision ist es, die finanzielle Bildung in Deutschland voranzutreiben und so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, Ihre persönliche Finanzplanung professionell und ganzheitlich zu gestalten. Auf Basis Ihrer Ziele, Wünsche und... Vorstellungen wird ein individuelles Finanzkonzept erstellt, das bestmöglich zu Ihrer Lebenslage passt & sie dabei unterstützt, Ihre ganz persönlichen Ziele schneller und effizienter zu erreichen.

Die Erstellung eines Kontensystems, eines persönlichen Cashflow-Diagramms und Ihres persönlichen Finanzplanes ist dabei Kern unserer Dienstleistung. Dieser ist so aufgebaut, dass er sich immer wieder neu und flexibel anpassen lässt. Denn so wie sich Ihr Lebensalter und ihre Lebensphase ändert, können sich auch Ihre Wünsche und Ziele ändern. Wer jung ist, denkt z.B. über die Studienfinanzierung, die erste Steuererklärung nach dem Studium, Praktikumsmöglichkeiten und Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung nach. Nach dem Studium geht es dann eher um den Berufseinstieg, den zielgerichteten Vermögensaufbau und die Familienplanung. Außerdem steht dann vielleicht der Kauf einer eigenen oder fremdgenutzten Immobilie, eine klug durchdachte Depotstrategie oder die Planung und Finanzierung der Selbstständigkeit im Fokus. Gleichzeitig muss man heutzutage auch immer die spätere Zukunft im Blick haben, um im Alter auf nichts verzichten zu müssen. Denn die gesetzlichen Systeme werden sicherlich nicht ausreichen, um den Lebensstandard im Alter zu sichern.

Da sich Ihre Ziele und Wünsche dabei mit den Jahren ändern können, ist es wichtig, von Anfang an den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Jemanden, dem Sie vertrauen können, der sich immer wieder neu in Ihre jeweilige Situation hineindenkt, der den Austausch mit Ihnen regelmäßig pflegt und auch laufende Verträge aktiv daraufhin prüft, ob sie sich in Ihrem Sinne optimieren lassen.

Zusammengefasst geht es also darum, Ihnen finanzielle Bildung zu vermitteln, um anschließend für Sie eine Finanzstrategie zu entwickeln, die zu Ihrem Leben heute ebenso passt, wie zu Ihren Zielen von morgen - damit Sie in jeder Lebensphase das Bestmögliche für sich erreichen können.

In diesem Sinne freue ich mich bereits sehr auf einen sympathischen Austausch und darauf, auch Sie mit meinem Fachwissen zu unterstützen sowie Sie als langfristigen Mandanten zu betreuen!

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66327 Frankfurt am Main

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