Facility Finances est une entreprise à Crissier spécialisée dans la planification financière et reconnue par la FINMA. L'objectif de Facility Finances est d'offrir des conseils individuels et gratuits en planification financière, en mettant le... client au centre. L'entreprise collabore avec des prestataires de services financiers reconnus pour atteindre les objectifs financiers de ses clients et améliorer leur situation financière.
Offre de conseil
L'entreprise propose une variété de services, y compris la création de dossiers hypothécaires, des alternatives d'investissement au compte d'épargne, des conseils en prévoyance (2e et 3e pilier, APG, LAA) ainsi que diverses assurances. De plus, des services pour les indépendants et les entreprises sont également offerts, tels que des assurances responsabilité civile et des modèles de prévoyance. Facility Finances adopte une approche holistique pour trouver les meilleures solutions aux besoins individuels des clients.
Orientation client
Lors du premier entretien de conseil, la situation actuelle du client est évaluée et ses objectifs futurs sont discutés. Ensuite, une analyse détaillée est effectuée pour développer le concept approprié. Lors d'une deuxième rencontre, la solution optimale est présentée au client, qui optimise sa situation financière tout en réalisant ses objectifs. Le service de conseil est gratuit, car la rémunération provient des entreprises partenaires lorsque un contrat est conclu.
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