Meine Beratung führte Christopher direkt selbst durch. habe, ich habe mich bei der Beratung von Anfang an sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Gespräche waren immer total angenehm, authentisch und auf Augenhöhe. Besonders wichtig war mir, dass ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass mir irgendetwas verkauft oder aufgedrängt werden soll.
Was ich besonders gut fand: Es wurde wirklich einmal das komplette Gesamtbild angeschaut. Nicht nur neue Versicherungen oder Finanzprodukte, sondern auch meine bereits bestehenden Versicherungen, Finanzierungen, Depots und Sparanlagen – teilweise auch solche, die für meine Kinder bestehen und gar nicht direkt über mich laufen. Auch dazu habe ich eine ehrliche Einschätzung bekommen, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht oder ob man Dinge einfach so weiterlaufen lassen kann.
Bei mir persönlich wurde außerdem genau geschaut, wie meine Altersvorsorge aktuell aussieht, wo später eine Rentenlücke entstehen könnte und welche Möglichkeiten für mich sinnvoll und vor allem auch finanziell realistisch sind. Selbst Themen wie ein möglicher Krankenkassenwechsel wurden mit einbezogen, wenn sich dadurch langfristig etwas einsparen lässt.
Generell hatte ich immer das Gefühl, dass meine persönliche finanzielle Situation wirklich berücksichtigt wird. Wenn ich gesagt habe, dass etwas zwar vielleicht die bessere Variante wäre, aktuell aber einfach nicht in mein Budget passt, wurde das sofort akzeptiert und nach einer anderen Lösung geschaut.
Was ich ebenfalls sehr positiv fand, war, dass nie direkt nach einem Gespräch irgendetwas abgeschlossen werden sollte. Die Themen wurden zunächst ausführlich erklärt und anschließend hatte ich immer genug Zeit, mir alles noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen zu lassen, selbst zu recherchieren oder Fragen zu stellen. Meist lagen zwischen den Terminen ein bis zwei Wochen und erst beim nächsten Gespräch wurde noch einmal gemeinsam geschaut, ob ich mich mit der Entscheidung weiterhin wohlfühle. Gerade wenn man selbst dazu neigt, im ersten Moment schnell „Ja“ zu sagen, fand ich das wirklich angenehm.
Auch die Kommunikation ist super unkompliziert. Vieles läuft einfach über WhatsApp und Google Meet und Unterlagen konnte ich teilweise direkt per WhatsApp schicken. Für mich persönlich viel angenehmer, als für alles irgendeine zusätzliche App mit Anmeldung und Verifizierung nutzen zu müssen. Gleichzeitig wird einem organisatorisch wirklich viel abgenommen. Nachdem alles erklärt und entschieden ist, muss ich im Grunde nur noch die entsprechenden Unterlagen online unterschreiben.
Dazu kommen regelmäßige Servicetermine, mindestens einmal im Jahr, bei denen nochmal geschaut wird, ob weiterhin alles zur aktuellen Lebenssituation passt. Dabei wurde nicht nur meine Situation berücksichtigt, sondern auch die meines Mannes und unserer Kinder.
Für mich wirklich eine sehr angenehme Rundum-Beratung, bei der ich mich ernst genommen und zu nichts gedrängt fühle. Ich habe die Beratung mittlerweile auch schon zweimal im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfohlen – ich denke, das sagt eigentlich am meisten darüber aus, wie zufrieden ich bin.
Qualität
Nutzen
Leistungen
Umsetzung
Beratung
Kundenservice
Sehr Gut (5,00)
Preis / Leistung
Sehr Gut (5,00)