FondsKonzept AG

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Top-Pool mit sehr motivierten Mitarbeitern, mir macht die Zusammenarbeit seit über 15 Jahren jeden Tag Spaß

Ich wäre sehr dankbar, wenn die Anwendungsvideos aktueller und zu mehr Themen vorhanden wären.

Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und die Systeme sind gut nutzbar. Ich würde mir wünschen, dass in der Mediathek auch ein Bereich für App Nutzer gestaltet wird. Diese Videos könnten wir an Mandanten weiterleiten. Die Depotanalyse sollte um den Bereich Kosten erweitert werden.

An dieser Stelle ein ganz dickes „Danke schön“ und Kompliment für Ihren Support mit dem täglichen Webinar und der zur Verfügungstellung Ihres Knowhows bzw. Ihrer Texte, Ideen und Vorgehensweisen zum Thema Fondsshop! Mehr Support würde ich mir aber bei der Begleitung in der konkreten Umsetzungsphase der Digitalisierung wünschen. Das Ticketsystem, um Fragen zu klären gefällt mir nicht! Hier sind andere Pools "kundenfreundlicher" und schneller durch mehr Personal.

Matin Eberhart hat verstanden wo man den Kunden abholen muss.

Im Fondsbereich top. Gerade in der aktuellen Krise und auch früher immer wieder sehr gute verkäuferische Ansätze! Insbesondere von Martin Eberhard. Danke dafür.
Das Maklerservicecenter ist eine große Hilfe bei der Investmentberatung.
Schade dass der Versicherungsbereich noch etwas hinterhinkt. Aber ich will alles unter einem Dach haben, da es für den Kunden und mich viele Vorteile bringt!
Passt!

Die Fondskonzept steht dem Makler immer mit Rat und Tat zur Seite. Sehr begeisternd finde ich das Kundenverwaltungsprogramm mit seinen Top Features, dass erleichtert einem den Makleralltag. Und auch die Kunden App kommt sehr gut an und ist absolut eine Erleichterung in der Kommunikation mit dem Kunden. Vor allem schätze ich die Unterstützung in der jetzigen Krisensituation.
Viele Dank für die gute und angenehme Zusammenarbeit.
Franco Finanzmanagement

Zufrieden mit der relativ schnellen Umsetzung der alltäglichen Fragen, um unsere Kunden die Augen zu öffnen und zu weiteren Investitionen zu bewegen. Leider ist dies bei den unterschiedlichen Ansprechpartnern relativ schwierig. Jeder Fall ist eigenartig und braucht oftmals langfristig noch mehr Überzeugungskraft.

Das Prizip der Finance-Cloud ist hervorragend. Machmal zu vetriebliches getöse von Herrn Eberdardt. Es wird viel versprochen wovon dann nur ein Teil eingehalten wird. Da wäre weniger mehr.

Danke für die tägliche Dosis "Think positiv". Klasse....

Technisch bin ich hier mit der eigenen FinanceApp, der FinanceCloud und dem Maklerservicecenter ganz weit vorn. Das ist alles aus einem Guss und die gesetzlich geforderten Dinge wie Beratungsdokumentation, Datenschutzverordnung, Taping u.s.w. lassen sich hier leicht umsetzen. Ich kann hier auch mein eigenes Geschäftsmodell umsetzen und die Kosten hierfür halten sich stark im Rahmen. Ein uneingeschränktes JA zur Weiterempfehlung dieses Dienstleisters!

Erstklassige Technologie, erstklassiger Support.

Ich arbeite seit 2016 mit Fondskonzept zusammen. Sie halten mir stets den Rücken frei. Super Beratungssoftware!
Ein Lob an die Mitarbeiter - besonders an Frau Celen, Herr Reif und Herr Baumann, die stets sehr freundlich und kompetent sind.

die Sparte Assekuranzkonzept (hauptsächlich in erster Linie Herr Baumann) leisten absolut gute Arbeit und ich hoffe er bleibt uns noch lange erhalten, denn so einen Mitarbeiter zu bekommen ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich

Schnelle Hilfe durch Ansprechpartner*innen. Offene Fragen und Anregungen werden weiter geleitet.

Etwas hohe Fluktuation und damit neue Mitarbeiter, die erst noch sich einarbeiten müssen. Starker neuer Mitarbeiter im Investmentbereich. Hohe Leistungsfähigkeit im Investmentbereich.

Die Fondskonzept hält mir bezüglich aller regulatorischen Änderungen den Rücken frei. Nur so kann ich mich bestmöglich auf meine Kunden fokussieren.

Ich bin seit 18 Jahren bei der FondsKonzept und fühle mich in der Betreuung und Hilfestellung
bei Problemen gut aufgehoben.

Top Beratungssoftware, angenehme Zusammenarbeit