Wie gehen wir vor:
Filterung der existentiellen Risiken
z.B. Krankheit, Berufsunfähigkeit, Haftpflicht, Sachschäden sowie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Sorgerechtverfügung im Analysegespräch
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Bewertung und Abgleich
der Kundenvorgaben mit der Kenntnis und Erfahrung des Maklers und geprüften Vorsorge- & Nachlassberaters
Angebote
für die verschiedenen Risiken bei in Frage kommenden Versicherungsgesellschaften einholen
Auswahl der Produkte
nach Preis- und Leistungsgesichtspunkten unter Anbietern die nach deutschem Recht policieren und mit einem Geschäftssitz und Gerichtsstand in Deutschland
Optimierung
der bestehenden Versicherungen
Zusammenfassung und Präsentation
der erarbeiteten Lösung
Zeichnung
der gewählten Lösung durch den Kunden und Annahme durch die Gesellschaft
Laufende Leistungen für Sie:
Übernahme
der Verwaltung bei bestehenden Versicherungsverträgen durch den Maklervertrag
Ergänzungsabsicherung
für bestehende Verträge, deren Ablauf noch nicht erreicht ist
Auf- und Ausbau betrieblicher Altersvorsorge
höchstmögliche Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Wenn möglich, nur Abschluss von Jahresverträgen
das bedeutet hohe Flexibilität bei Marktverschiebungen
Überprüfung in Jahresgesprächen
um bei aktuellen Veränderungen die Vorsorge- und Nachlassregelung und den Versicherungsschutz auf aktuelle und individuelle Bedürfnisse anzupassen
Zielgerichtete Kundeninformation
durch ständiges Auswerten von aktuellen Themen und aufbereitete Weitergabe an den Kunden
Marktüberblick
durch permanente Recherche und Weiterbildung
Schnelle Hilfe im Schadensfall
durch sofortige Schadensmeldung
