Weitblick-Solutions

Durch unseren Hausbau sind wir auf einer Messe mit David ins Gespräch gekommen. Daraus entstand ein Strategiegespräch, das sich im Nachhinein als absolut richtige Entscheidung herausgestellt hat.
Uns wurde schnell bewusst, dass wir zuvor zwar verschiedene Finanz- und Versicherungslösungen hatten, diese jedoch nie als Gesamtkonzept betrachtet wurden. Es fehlte eine klare Strategie, wodurch wir unsere finanziellen Ziele nicht so effizient erreichen konnten, wie es eigentlich möglich gewesen wäre.
David hat unsere komplette Situation analysiert, alle Bereiche verständlich erklärt und anschließend ein individuelles Konzept für uns entwickelt. Im darauffolgenden Konzeptgespräch hat er uns die Optimierungsmöglichkeiten transparent aufgezeigt und gemeinsam mit uns die Lösungen umgesetzt, die wirklich zu unseren persönlichen Zielen passen.
Besonders schätzen wir an David, dass nicht einzelne Produkte im Mittelpunkt stehen, sondern ein langfristiges Gesamtkonzept. Man merkt, dass er nachhaltig denkt und sich auch nach dem Abschluss Zeit für seine Kunden nimmt. Wir können David daher uneingeschränkt weiterempfehlen.

Wir haben Benjamin Seidlitz Ende 2016 über eine Empfehlung kennengelernt. Zu Beginn wollten wir vor allem unsere bestehenden Versicherungen und Finanzverträge überprüfen lassen. Das Vertrauen war nicht sofort von Anfang an da – gerade bei Finanzthemen ist man verständlicherweise vorsichtig.
Mit der Zeit wurde daraus aber eine langfristige und strategische Begleitung. Unsere bestehenden Verträge wurden nicht einfach nur einzeln betrachtet, sondern in ein Gesamtkonzept eingeordnet: Absicherung, Liquidität, Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und steuerliche Optimierung.
Besonders geholfen hat uns, endlich eine klare Struktur in unsere Finanzen zu bekommen. Durch ein einfaches 2-Konten-Modell konnten wir unsere monatlichen Ausgaben besser steuern, Rücklagen gezielter aufbauen und freie Mittel bewusster einsetzen. Dadurch entstand nicht nur mehr Übersicht, sondern auch mehr Handlungsspielraum.
Auf dieser Grundlage konnten wir Schritt für Schritt mit dem Vermögensaufbau starten und gleichzeitig unsere Immobilie langfristig absichern. Auch die Finanzierung über die Zinsbindung hinaus wurde frühzeitig mitgedacht, sodass wir mehr Planungssicherheit für die kommenden Jahre hatten. Das Thema Altersvorsorge wurde ebenfalls strukturiert angegangen und sinnvoll in unsere Gesamtstrategie integriert – inklusive einer jährlichen Steuerersparnis von über 2.500 Euro.
Wichtig war für uns als Familie immer, finanziell beweglich zu bleiben. Es ging nicht darum, jeden Euro fest zu verplanen, sondern eine Strategie zu haben, die Sicherheit gibt und trotzdem Raum für wichtige Lebensentscheidungen lässt – vom Führerschein unserer ältesten Tochter über einen Anbau am Haus bis hin zur Erweiterung unserer PV-Anlage.

Was wir besonders schätzen: Benjamin denkt nicht in einzelnen Verträgen, sondern in Zusammenhängen. Wir fühlen uns nicht nur beraten, sondern langfristig begleitet. Heute haben wir deutlich mehr Klarheit, Struktur und Sicherheit in unseren Finanzen und wissen, dass unsere Entscheidungen Teil eines größeren Plans sind.