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schön, dass Sie den Weg auf mein Proven Expert Profil gefunden haben.
...1. Bestandsaufnahme
Eine präzise Darlegung der Ist-Situation bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir analysieren die Ist-Situation, schauen uns gemeinsam vorhandene Verträge an und sprechen über Ihre Wünsche und Ziele.
2. Finanzgutachten
Aus den gesammelten Daten erstelle ich Ihnen ein persönliches Finanzgutachten. Diese Analyse der Ist-Situation ist die Basis für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. Das Gutachten zeigt Ihnen unter anderem, wo Sie Kosten sparen oder Lücken in Ihrer Vorsorge schließen können.
3. Umsetzung
Mit dem Wissen um Stärken und Defizite Ihrer persönlichen finanziellen Aufstellung unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Ziele kurz-, mittel- oder langfristig erreichen können. Auf der Grundlage Ihrer Entscheidungen setze ich Ihre Veränderungswünsche gern für Sie in die Tat um.
4. Kontrolle
Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich übernehme für Sie gern die regelmäßige Kontrolle Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Haben sich Gesetze und Fördermöglichkeiten, Ihre Anlagen oder Verträge geändert, halte ich Sie darüber auf dem Laufenden. Auf Wunsch stehen wir in regelmäßigem Kontakt, um für Sie jederzeit das bestmögliche aus Ihre finanziellen Situation herauszuholen.
Aufgeklärte Kunden sind die besten Kunden.
Meine Aufgabe von heute, Ihre Lösung von morgen.
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