Luca Caroli

Finanzplanung Anlageberatung

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Luca Caroli
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Luca Caroli

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100% Empfehlungen
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Sehr Gut (4,88)
Preis / Leistung
Sehr Gut (4,88)
Top-Kompetenzen

Professionalität

5,00 von 5
19 Bewertungen

Problemverständnis

5,00 von 5
19 Bewertungen

Zielerreichung

4,95 von 5
19 Bewertungen

78 Bewertungen auf ProvenExpert.com

4,91 von 5
Sehr Gut
4,00 von 5
Gut
Empfehlung
Er ist sehr geduldig was mir sehr entgegenkommt
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
20.03.2022Anonym
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hallo Marco, danke für deine Bewertung! :)
4,72 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Als junger Mann und Student, der in Vorsorge und Investment interessiert ist, aber noch nicht viel Erfahrung hat, habe ich nach Beratung zu diesen Themen gesucht. Über Bekannte kam ich auf Tecis und Herr Caroli war dort mein Ansprechpartner.

Ich wurde innerhalb der ersten beiden Beratungstermine sehr positiv überrascht, da Herr Caroli sich viel Zeit nahm, um meine individuelle Umstände und Wünsche wirklich zu verstehen. Zusätzlich empfand ich die Atmosphäre der Beratung sehr angenehm, da das Gespräch locker, doch professionell war und ich das Gefühl bekam, auch als Student, richtig ernst genommen zu werden.

In Kontakt mit Unternehmen bin ich eher vorsichtig auch wirklich in meinem besten Interesse zu handeln, wobei mir Herr Caroli entgegenkam und mich über jede Frage und auch Skepsis geduldig mit passenden Unterlagen aufgeklärt hat.
Auch auf die Entscheidung, bestimmte geratene Aspekte und Anlagen/Versicherungen nicht anzunehmen reagierte er mit vollem Verständnis im Gegensatz zu anderen Unternehmen mit denen ich schon Erfahrungen gemacht habe.

Herr Caroli ist nach meiner Erfahrung ein sehr zugänglicher Mensch, der gründlich und sachlich arbeitet. Ich schätze vor allem die Offenheit, Geduld und Professionalität in seiner Beratung und finde auch, dass er außerhalb der Arbeit eine durchaus nette Person ist.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
16.03.2022Simon P.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Simon, vielen lieben Dank für die ausführliche Rezension und Weiterempfehlung! Gerade in jungen Jahren finde ich es cool, dass du dich mit der Thematik auseinandergesetzt hast und etwas für dich mitnehmen konntest! Ich freue mich schon auf zukünftig tolle Gespräche! ;)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Sehr ausführliche und ehrliche Beratung. Man hatte nach dem Gespräch keine Fragezeichen mehr und ich habe selber etwas dazu gelernt und mitgenommen fürs Leben. Bei mir ging es um eine Berufsunfähigkeitsversicherung, von der ich vorher nie gehört habe, die aber doch sehr wichtig für jeden ist. Dank Luca, konnte ich sogar aus einem vorherigen Vertrag durch einen anderen Dienstleisters rauskommen, der viel zu teuer und nicht optimal für mich war. Somit lohnt es sich immer, auch bei bestehenden Verträgen, Luca aufzusuchen und nochmal alles durchzugehen. Insgesamt kann ich ihn absolut empfehlen und bin vollkommen zufrieden.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
15.03.2022L.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hallo Lisa, vielen Dank für deine Bewertung und Weiterempfehlung. Cool, dass du vor allem im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung das passende gefunden hast! :)
4,50 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Die Beratung war sehr hilfreich. Wir haben über meine bereits vorhandenen Versicherungen gesprochen und was man daran noch verbessern könnte. Außerdem wurden mir neue Möglichkeiten gezeigt, wie ich noch mehr Geld sparen kann. Ich fand es sehr aufklärungsreich und hilfreich.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
15.03.2022L.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Lisa, vielen Dank für deine Bewertung! Freut mich, dass wir eine Ersparnis für dich rausholen konnten! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Luca hat komplizierte Fachspezifika detailliert und gleichzeitig auf eine gut verständliche Art erklären können. Durch seine Beratung weiß ich nun mehr über das Thema Altersvorsorge und werde ihn auch künftig mit meinen Fragen und Bedarfen nach Versicherungen und Vorsorgeleistungen zu Rate ziehen.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
09.03.2022Daniel H.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hallo Daniel, vielen Dank für deine Rezension! Freut mich, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, gerade im Bereich der Altersvorsorge :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
In den Gesprächen ging es um eine Beratung zur Altersvorsorge und der monetären Lebensabsicherung im Bereich Arbeit und Privatleben. Die Beratung war wahnsinnig aufschlussreich, ehrlich und auf mich bezogen, was zu großem Interesse geführt hat und mir die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Themas aufgezeigt hat. Ich bin sehr dankbar für diese überaus kompetente und vor allem freundlichen Gespräche.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
09.03.2022Mirco G.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Mirco, vielen Dank für die Rezension. Es freut mich sehr, dass du etwas mitgenommen hast und mit unserer Herangehensweise zufrieden warst! Auf viele weitere tolle Gespräche! ;)
4,50 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Die Beratung war im Bereich Altersvorsorge.
Mir wurde alles verständlich erklärt und ich hatte das Gefühl, dass es ihm wichtig war, dass ich die Dinge, die er mir empfiehlt auch nachvollziehen kann. Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt und fachlich gut beraten gefühlt.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
09.03.2022Rebekka P.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hallo Rebekka, vielen Dank für die Bewertung! Freut mich, dass du im Bereich der Altersvorsorge etwas für dich mitgenommen hast! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Luca war sehr zuvorkommend und auch flexibel. Er hat sehr authentisch gewirkt und ist nicht stur ein „Beratungsprotokoll“ durchgegangen, sondern hat seinen Schwerpunkt viel mehr auf meine Wünsche, Interessen und überhaupt möglichen Kapazitäten gelegt.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
08.03.2022Anonym
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Vielen Dank für die Bewertung!
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Sehr empfehlenswert, wenn man sich zu verschiedenen Versicherungen u.ä. professionelle und kompetente Beratung haben möchte. Der Kundenservice ist ebenfalls zuvorkommend und sehr zufriedenstellend.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
08.03.2022A.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Armin, vielen Dank für deine Rezension! Super, dass du rundum zufrieden bist! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Ehrliche Beratung und gute Kenntnisse. Hat mir sehr geholfen Übersicht zu finden in den langfristigen Geldanlage Optionen. :)
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
07.03.2022M.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Matthias, vielen Dank für die lieben Worte! :)
Freut mich, dass du einen Nutzen für dich ziehen konntest!
4,50 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Bei meinem Beratungsgespräch mit Luca Caroli habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Alle Fragen bezüglich Investmentsfonds wurden ausführlich erklärt und Herr Caroli stand mir jederzeit zur Seite.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
07.03.2022Patryk M.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Patryk, vielen Dank für deine Rezension! Cool zu hören, dass du im Bereich des Vermögensaufbaus viel für dich mitgenommen hast! :)
4,50 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Der Umgang war besonders gut
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
05.03.2022Anonym
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Vielen Dank für die Bewertung!
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Luca ist und bleibt der motivierteste Kundenberater den ich jemals gesehen habe. Die Beratung wird quasi zu einem Erlebnis, selbst wenn man nichts erwirbt lernt man sehr viel. Was bei anderen aufgesetzt wirkt ist bei Luca 100% echt, er kümmert sich um seine Kunden (mich und einige Freunde meinerseits) und deren Interessen, ganz menschlich eben. Bin und bleibe Kunde und kann es jedem nur empfehlen!
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
05.03.2022G.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Gabriel, Danke für die Rezension! Freut mich, dass dir meine Arbeitsweise gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Luca hat mich sehr freundlich und kompetent über Themen wie Versicherungen, ETF‘s und Vermögensaufbau aufgeklärt. Das online meeting war problemlos und er nimmt sich immer Zeit für ausführliche Antworten auf bestehende Fragen. Guter Mann!
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
05.03.2022D.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus David, vielen Dank für die Rezension! Super, dass du für den Vermögensaufbau etwas neues dazulernen konntest! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung von Herrn Caroli. Die Beratung ging hauptsächlich über das Thema Altersvorsorge. Herr Caroli nahm sich auch die Zeit, um mich über weitere wichtige Versicherungsthemen zu beraten. Alle Fragen wurden zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Neben seiner freundlichen Art, punktete Herr Caroli vorallem mit seiner Fachkenntnis & Qualität der Beratung. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
22.02.2022Marcel G.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hallo Marcel, danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung! Freut mich, dass ich dir bei der Altersvorsorge Beratung weiterhelfen konnte und du einen Nutzen für dich gezogen hast! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Ich bin nun bereits einige Jahre (ca. 3 Jahre) in Beratung bei Herrn Caroli - bevor ich Luca und Tecis kennengelernt habe, war meine einzige Schnittstelle mit den wichtigen Themen wie Altersvorsorge, Investment und Arbeitskraftabsicherung - die Schule, das Studium oder die Bank, bzw. der nette Versicherungsonkel von nebenan. Ich bereue aber keinen Tag, seitdem ich mich für Luca und so gesehen tecis als Dienstleister entschieden habe.
Das erste Mal wurde individuell auf MEINE Wünsche und Bedürfnisse eingegangen. Egal ob ich noch studiert habe, gerade arbeitssuchend oder wie aktuell in einer festen Anstellung gewesen bin. Luca versteht was es heißt individuell auf seinen Gegenüber einzugehen und kann jede noch so komplexe Frage souverän beantworten. Egal wie wenig Ahnung man selbst hat, Luca versteht einem die wichtigen Themen im Leben kinderleicht näher zu bringen. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen - egal ob Schüler/Student, Azubi, angestellt oder selbstständig. Vorallem im Bereich des öffentlichen Dienstes, insbesondere in Bezug auf Soldaten ist Luca super fit - da hat er schon Einige aus meinem engsten Umkreis super gut beraten.
Luca beratet alle gleichermaßen professionell und entwickelt individuell einen, wie er es nennt: finanziellen Masterplan. Dem kann man entweder direkt so 1 zu 1 umsetzen oder Stück für Stück.
Auch wenn man schon Produkte besitzt, definitiv sinnig einen Produkt-TÜV zu machen. Ich habe ihn damals auch vornehmen lassen und habe direkt mal 300€ (auf das Jahr gerechnet) gespart und war viiiel besser abgesichert wie zuvor. Mega gutes Gefühl!
Die ganze Beratung ist zudem kostenfrei und suuuper transparent. Man bekommt reiiichlich Informationen zu gefühlt ALLEM. Das ist mega cool!
Ich hab mich wirklich noch nie so gut beraten und sicher gefühlt.
Wenn sich also einem die Möglichkeit bietet, diese definitiv auch nutzen! Es kann nur ein Gewinn sein!
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
21.02.2022Joshua D.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Joshua, vielen lieben Dank für deine ausführliche Bewertung! Gerade bei unserer langanhaltenden Kundenbeziehung freut es mich enorm, dass du nach den ganzen Jahren so zufrieden mit dem Service bist und eine Rezension schreibst! Auf viele weitere Jahre! ;)
4,72 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Mehrwert bei Abschluss der Riesterrente mit dem neuen Jahr (2022) für den Kunden merkbar sinkt. Herr Caroli hat sich darum gekümmert die Versicherung mit den besten Konditionen vor Jahresende zu recherchieren und sie mit mir abzuschließen.

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Die fehlenden Bewertungen im Kundenservice wurden bewusst ausgelassen, da der Kontakt ausschließlich telefonisch und im Video-Meeting stattfanden.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
18.02.2022Maximilian L.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Maximilian, vielen Dank für deinen Beitrag und dein Feedback! Freut mich, dass wir es geschafft haben, die Konditionen einzufrieren! Gerade beim Stress gegen Jahresende ist die Möglichkeit der digitalen Beratung gar nicht mal so verkehrt ;)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Professional advisory session from Luca about household, third party and disability insurance. I appreciated the efficiency and completeness of the recommendations as well as his availability in case of any questions. Would definitely recommend him as advisor.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
18.02.2022Florian M.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Hello Florian, thanks for your Rating! I'm glad I could help you with your disability insurance! :)
4,83 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Luca Caroli ist ein Berater,den man sich nur wünschen kann.Er erklärt alles sehr sachlich und verständlich. Seine Arbeit ist professionell,seriös sowie individuell auf den einzelnen abgestimmt.
Bei ihm hat man das Gefühl,dass der Kunde und deren Interesse wirklich im Vordergrund stehen. Transparenz und das Verständnis für die Produkte sind Schwerpunkte in seiner Beratung und jede Frage beantwortet er geduldig.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
17.02.2022Valeria M.
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Servus Valeria, vielen Dank für dein Feedback! Sehr cool, dass du mit meiner Arbeitsweise zufrieden bist! :)
5,00 von 5
Sehr Gut
Empfehlung
Dal primo momento che ho avuto bisogno di assistenza, il signor Caroli mi ha fornito tutti gli elementi per poter scegliere il prodotto assicurativo più adatto alle mie esigenze. Mi ha consigliato, suggerito e assistito in ogni passo, dalla presentazione alla sottoscrizione della polizza. E anche un anno dopo la sottoscrizione, mi ha dato alcuni ragguagli che avevo dimenticato.
Erfahrungsbericht & Bewertung zu:
Luca Caroli
17.02.2022Anonym
Luca Caroli Kommentar von Luca Caroli:
Ciao, Grazie mille per la recensione. Sono felice di poterti aiutare in questo settore, tanti saluti! :)
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