FinanzPortal24 GmbH

Software, DIN 77230, Finanzberatung, FinanzPlaner, Makler, Finanzdienstleister

FinanzPortal24 GmbH
TOP SERVICE PROVIDER 2020
TOP RECOMMENDATION 2020
4.78 out of 5
Excellent
361 Reviews
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Die FinanzPortal24 GmbH ist seit 2002 Pionier und einer der führenden deutschen Entwickler von Software für Finanzdienstleister. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner...

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FinanzPortal24 GmbH
Jägerstr. 1
57299 Burbach
Germany

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Hubertus Schmidt

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Wednesday 09:00 am-12:30 pm
01:30 pm-05:00 pm

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5 stars 263
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Top competencies

Sachverstand

4.94 out of 5
34 Reviews

Freundlichkeit

4.88 out of 5
33 Reviews

Qualität

4.84 out of 5
32 Reviews
309 Reviews
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Lösungen zur "ganzheitlichen" Finanzberatung finde ich sehr gelungen. Die Grundlagen der Finanzplanung werden vorbildlich umgesetzt.
Besonderes Augenmerk liegt bei der "bAV-Beratung" und den "Nettolohn-Optimierungen".
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
06/17/2020Stefan P.
4.00 out of 5
Good
Recommendation
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Seminar war detailliert und das Programm ist wirklich gut! Allerdings war es etwas viel input und daher für "nicht affine" Zuhörer sehr ausführlich. Das ist aber wohl bei der Thematik nicht anders lösbar. Ich werde mit den Kollegen der FP Finanzpartner AG sprechen, wie wir bzgl. Umsetzung und Nutzung verfahren könnten. Herzliche Grüße Urte Pieconka, FP Finanzpartner AG
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Webinar Condor Versicherungen am 03.06.20
06/04/2020Urte P.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Es erleichtert die zukünftige Arbeit im Zeitablauf für den Makler wie für den Endverbraucher und gibt beiden Planungssicherheiten......wenn man sich an den Konzeptgedanken hält.
Ich werde wohl den Wechsel von der Offline Version zur Online Version vornehmen.
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
05/14/2020Axel F.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Hohe Professionalität, Kundenorientierung und immer wieder interessante Ansätze für meine vertriebliche Tätigkeit. Die Softwareunterstützung ist geradezu genial.
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Webinar "DIN 77230 Kickoff" mit der INTER Versicherungsgruppe
05/14/2020Michaela P.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Die Gesamtveranstaltung im digitalen Format mit mehreren Referenten war ein Experiment, was aus meiner Sicht hervorragend gelungen ist. Großes Kompliment an den Veranstalter!
Review and rating for
Webinar "DIN 77230 Kickoff" mit der INTER Versicherungsgruppe
05/13/2020Frank M.
4.00 out of 5
Good
Recommendation
Bei so einer Frage wünsche ich mir als Kunde einen Anruf.
BG. Erhard Straub
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Support FinanzPortal24 GmbH
05/12/2020Erhard S.
4.00 out of 5
Good
Recommendation
Nutze es zur BAV Beratung
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
05/12/2020Erhard S.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Schnelle Reaktion und Hilfe
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Support FinanzPortal24 GmbH
05/07/2020Antje M.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
So ein klasse Portal habe ich ehrlicherweise noch nie gehabt. Einfach gigantisch. Übrigens ich habe schon viele Tools genutzt und vom Hintergrund auch aus der IT-Ecke :-)
Review and rating for
Workshop FiNUM 04.05.2020
05/06/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
FP24 geht gezielt auf Fragen ein und hat immer Lösungen an der Hand bzw. ist bemüht, kurzfristig Lösungen zu schaffen - vielen Dank
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Workshop FiNUM 04.05.2020
05/06/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
fp24 ist wirklich eine Waffe, mit der ich allerdings noch lernen muss umzugehen. Aber es wird langsam. Herzlichen Dank für den Workshop. Ich freue mich auf den nächsten.
Review and rating for
Workshop FiNUM 04.05.2020
05/06/2020Anonymously
4.00 out of 5
Good
Recommendation
Sehr interessante Option für die Finazplanung light. Als User der Offline "pro" Version - speziell für den Bereich Ruhestands- und Nachfolgeplanung, bin ich gespannt auf die weiteren Bausteine die angekündigt waren. Schade finde ich es, dass ich als Offline User eine weitere Lizenz für die Online Tools erwerben muss. Als langjähriger Lizenznehmer finde ich diese geschäftspolitische Vorgehensweise schade. Zudem stellt sich mir die Frage, wieviel Energie derzeit in die Offline Version zur weiterentwicklung investiert wird, da die Entwicklung der Online Bausteine bestimmt einige Ressourcen benötigt. Daher werden wir den Markt weiter beobachten müssen, um ein Tool zu finden, dass die Bedürfnisse unserer Beratungsqualität vollständig abdeckt. Viellicht ergibt sich aus der Onlineversion ab Herbst dann die Erkenntnis, dass dieses Tool diese Bedürfnisse erfüllt.
Das hinterlegen der Daten und der Berechnungen in einer Cloud wäre nicht unser erster Wunsch. Schön wäre es wenn man optional einen lokalen Speicherort ebenfalls wählen könnte.
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
05/04/2020Rainer W.
FinanzPortal24 GmbH Comment from FinanzPortal24 GmbH:
Sehr geehrter Herr Weber,

vielen Dank für Ihr konstruktives Feedback.

Der FinanzPlaner Online ist ein eigenständiges und völlig neu entwickeltes Produkt, das mittels moderner Schnittstellentechnologie in beliebige Beratungsstrecken und digitale Workflows integriert werden kann. Damit reagieren wir auf die branchenweit notwendige Digitalisierung und unterstützen den medienbruchfreien Datenaustausch der unterschiedlichen Expertensysteme in der Onlinewelt und zwar dort, wo die bisherigen Offline-Systeme einfach an ihre Grenzen stößt. Sie sparen durch die Vermeidung doppelter Dateneingaben und möglicher Fehler erhebliche Zeit und Kosten.
Damit Sie als geschätzter Kunde und Anwender der Offlineversion FinanzPlaner PRO ebenfalls die modernen Schnittstellentechnologien nutzen können, bieten wir den kompatiblen Datenaustausch der Online- und Offlineversion. Möchten Sie beide Versionen parallel nutzen, bieten wir die Umstellung der Offline-Hauptlizenz in eine kostengünstigere Offline-Nebenlizenz an. Durch die Entwicklung der Online-Version mit all ihren Schnittstellen und den Möglichkeiten einer Geräte unabhängigen Browserversion für Apple-, Windows- und Android-Geräte haben wir eine Alternative zur Windows-Offline-Version geschaffen, sodass Sie selbst entscheiden können, welche Version Sie nutzen möchten.
Selbstverständlich ist neben der Cloudspeicherung auch eine lokale Speicherung Ihrer Kundenfälle, Daten und Dokumente via Datenexport jederzeit möglich.

Sprechen Sie uns gerne an, um Ihre offenen Fragen zu besprechen.
Herzlichen Dank
Ihr
Hubertus Schmidt & Team von FinanzPortal24
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Praxisbezogenheit
Review and rating for
Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/30/2020Reinhard S.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Das Webinar war klar gegliedert, der Vortrag gut , alles wurde erklärt, so dass es nachvollziehbar ist,
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/28/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Besonders zufrieden bin ich mit dem Support. Christopher Rinck ist ein sehr kompetenter Ansprechpartner, der sich schnell in spezielle Kundenfälle reindenken kann und immer eine Lösung findet, wie man den Fall für den Kunden einfach nachvollziehbar darstellen kann. Speziell in der Ruhestandsplanung ist es gar nicht so einfach, die Eheleute gemeinsam darzustellen bzw. lebenslange Einnahmen und freies Vermögen darzustellen. Vielen Dank für seine geduldige Art und das kreative Mitdenken bis zur Lösung.
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Support FinanzPortal24 GmbH
04/27/2020Gabriele S.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Das beste Tool am Markt! Von Vertriebsprofis entwickelt!
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Workshop Bonnfinanz 21.04. - 22.04.2020
04/22/2020Susanne W.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Einfach und klar vorgetragen. Software noch verständlicher.
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/16/2020Michael S.
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Sehr gut und verständlich erklärt, tolle Software - sollte man haben :-)
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/16/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Ja, war ich.
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Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/16/2020Anonymously
5.00 out of 5
Excellent
Recommendation
Das Unternehmen als auch die Software ist sehr professionell und Umsetzungs-stark. Die Zusammenarbeit mit den handelnden Personen und die Nutzungsmöglichkeiten der Software auf Mandantenebene macht Spaß und ist sehr effektiv. Eine sehr durchdachte und gelungene Anwendung!
Review and rating for
Webinare FinanzPortal24 GmbH
04/16/2020Holger Diefenbach, L.
52 Reviews from
2 other sources
4.80 out of 5
Excellent
46 reviews on Google
 
07/03/2020
4.30 out of 5
Good
6 reviews on Facebook
 
04/06/2019
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