In einer Finanzberatung geht es im ersten Gespräch um deine aktuelle Situation und deine Wünsche. Gemeinsam finden wir heraus, ob ich dir mit meiner Dienstleistung überhaupt weiterhelfen kann und ob es zwischenmenschlich harmoniert.
Auf dieser... Basis stelle ich dir im 2. Gespräch dein individuelles Konzept vor.
Mit meinen Bestandskunden mache ich regelmäßige Check ups, ob wir auf Zielkurs sind.
Jacques ist ein sehr kompetenter Berater im Investmentbereich und kennt sich auch mit der steuerlichen Optimierung der Investments aus.
Es geht ihm nicht darum etwas zu verkaufen, sondern er hat das Interesse des Kunden im Sinn.
Er hat mir alles sachlich erklärt, ist auch sehr tief in die Themen eingetaucht und hat es trotzdem verständlich rübergebracht. Dazu hab ich mir auch viel Geld gespart weil er meine Verträge verglichen hat, ich wusste garnicht das es besser geht als bei der Bank.
Top Beratung! Jacques hat sich viel Zeit genommen, meine finanzielle Situation zu analysieren und mir klare, verständliche Lösungen aufgezeigt. Besonders gut fand ich die ganzheitliche Herangehensweise und dass ich jetzt dank seiner Fachkompetenz einen echten Durchblick habe. Zudem war er sehr sympathisch und hat sich für jede meiner Fragen immer genug Zeit genommen.
Jacques ist ein sehr symphatischer Berater. Er berät seine Kunden auf Augenhöhe und er nimmt sich zeit, dass man die Themen, die er einem präsentiert, anschaulich versteht. Deutlich besser als bei der DvaG👍🏼
Sehr netter und kompetenter Berater. Ist auch ehrlich und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Expertise im Vermögensaufbau ist echt überragend und hat mich komplett davon überzeugt, bei ihm Kunde zu werden.
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Profil aktiv seit 05.12.2024 | Letzte Aktualisierung: 05.01.2025
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Erfahrungen zu weiteren Anbietern aus dem Bereich Finanzdienstleistungen
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