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Weißenhorn

Mein Team  (Finanzteam26) und ich (Judith Schmied) sind spezialisiert auf Berufsunfähigkeit, vor allem für Schüler, Studenten, Auszubildende und Selbstständige. Online aber mit Beratung!. Dazu bieten wir mit unserem Expertennetzwerk ganzheitliche Beratung, jetzt auch Generationenübergreifend (Generationenberatung), mit einer stabilen Basis (alle wichtigen Absicherungen, wie Berufsunfähigkeit, Pflege, Krankheit und erforderlichen Sachversicherungen), einem stabilen Bau (Sparen- und Altersvorsorge, Investment) und auf Wunsch einem Oberbau (Krankenzusatzversicherungen) . an -

Finanzteam26

Die heutige FondsKonzept AG wurde 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. 
Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung in einem Multi-Channel-Vertrieb über prozessgesteuerte Abläufe. 

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH auch der Versicherungsexperte FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept MFA GmbH (Mehrfachagenten), die Vermögensverwaltung WealthKonzept AG sowie das hauseigene Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, Vers-Admin M. GmbH und Vers-Admin Agentur GmbH für den österreichischen Markt und das Softwareunternehmen Sosnowski Computersysteme GmbH als Töchter angesiedelt. 

Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 03. März 2021 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 13,5 Mrd. Euro.

FondsKonzept AG

Als Finanzplaner mit Maklerstatus, sorge ich dafür, dass die Lebensplanung meiner Mandanten durch ihre Finanzplanung unterstützt und ermöglicht wird. Dabei habe ich immer das "große Ganze" im Blick und sorge für Verständlichkeit und Transparenz.

Meine Kernthemen sind dabei lebensphasenoptimierte Vermögensstrukturierung inkl. Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, private Krankenversicherung und Finanzierung.

Als Spezialist für diese Berufsgruppen, liegt ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Beratung von Ärzten/Zahnärzten und weiteren Kammerberufen. Dazu zählen neben Medizinern u. a. Psychologen, Anwälte, Notare, Steuerberater und Architekten. Aber auch Mandanten aus anderen Berufsgruppen schenken mir ihr Vertrauen und nutzen meine Expertise.

Als Mensch, egal ob privat oder beruflich, sind mir grundlegende Werte sehr wichtig. Zuvorderst stehen dabei Ehrlichkeit, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung. Dies sind für mich wichtige Bausteine für eine langfristig gelingende Partnerschaft.

Was ist Ihnen – neben fachlicher Kompetenz – wichtig, wenn Sie an Finanzberatung denken? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Ich freue mich auf Ihre Antwort.

3 Treffer für Finanzdienstleistungen in Weißenhorn

Finanzteam26

FondsKonzept AG

Benjamin Böttinger

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