Jonas Ubben

Ich habe meine Finanzen bisher in Eigenregie abgewickelt. Auf Empfehlung habe ich Kontakt zu Jonas aufgenommen und war ehrlich gesagt skeptisch.
Nach einem kurzen entspannten Kennenlernen waren wir uns sehr sympathisch. Einige Themen hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wo er mir sehr guten Input gegeben hat. Ich habe auch 2 Verträge abgeschlossen (BU und Altersvorsorge). Jetzt kümmern wir uns noch um die betriebliche Altersvorsorge. Da muss ich auf die Rückmeldung von meiner Arbeit warten.
Einzige Kritik die ich habe ist, dass er meinte ich bekomme keinen Bausparvertrag bei ihm. Mein Vater sagte aber, das macht Sinn und ich habe auch damals schon einen von ihm Bekommen zum 18. Geburtstag. Den Vertrag hat er sich dann angeschaut und durchgerechnet. Es gab noch einen guten Zinssatz und ich kann den in 2 Jahren nutzen. Aber einen neuen Vertrag abzuschließen macht aktuell keinen Sinn, weil ich hohe Abschlusskosten hätte und mit dem Kapital kann ich besser in ETFs investieren.
Dazu haben wir in 7 Tagen einen Termin.

Der beste Berater seit langem!
Ich war schon bei einigen Versicherungen und danach bei der DVAG beraten. Durch einen Bekannten und das Video von Böhmermann auf YouTube habe ich das hinterfragt und meinen Berater darauf angesprochen. Nachdem er persönlich wurde und meinte, das ist nur Panikmache, habe ich ihn gefragt, ob meine Verträge nicht auch wo anders bessere Konditionen haben würden. Seit dem ist er kaum erreichbar und ich habe Jonas über alles drüber schauen lassen. Leider waren viele Verträge überteuert und Versicherungen nicht 100% auf mich abgestimmt. Jonas hat mir ein komplett neues Konzept erstellt und nun fühle ich mir wirklich gut beraten. Er hat mich auch nicht bedrängt oder verkäuferisch gewirkt. So stelle ich mir eine gute Zusammenarbeit vor. Schade um das Geld, was ich bisher in den Sand gesetzt habe, aber nach transparenter Berechnung fahre ich jetzt besser und das hoffentlich für die nächsten 30 Jahre.
PS: Wir haben alles online gemacht.