Sarah Betz ist erfahrene Finanzberaterin, zertifizierte Bankbetriebswirtin und Coach mit Sitz in Grosselfingen (Baden-Württemberg). Mit Leidenschaft und Kompetenz begleitet sie Privatpersonen sowie Selbständige auf dem Weg zu finanzieller... Sicherheit und Selbstbestimmtheit. Ihr Ansatz ist klar: Sie bietet ganzheitliche, unabhängige Finanzberatung, die auf den individuellen Lebenssituationen, Bedürfnissen und Zielen ihrer Kund:innen basiert – und das einkommensunabhängig.
Im Zentrum ihrer Arbeit steht die persönliche, strukturierte und langfristige Begleitung. Egal ob Berufseinsteiger:in, Familiengründer:in, Immobilienkäufer:in oder Mensch mit dem Wunsch nach einem soliden Vermögensaufbau – Sarah Betz entwickelt maßgeschneiderte Konzepte, die alle Lebensphasen berücksichtigen. Sie legt dabei besonderen Wert auf Verständlichkeit, Transparenz und nachhaltige Strategien.
Ihr Beratungsansatz orientiert sich an der „Formel des finanziellen Glücks“, einem Modell, das Klarheit in komplexe Finanzfragen bringt. Von der Absicherung existenzieller Risiken über zielgerichtete Altersvorsorge und Kapitalanlage bis hin zur Immobilienfinanzierung begleitet sie ihre Kund:innen Schritt für Schritt – mit fachlicher Expertise, Empathie und einem klaren Fokus auf Effizienz und Zukunftssicherheit.
Das Leistungsspektrum von Sarah Betz umfasst unter anderem die Vermittlung von Versicherungen, Investmentfonds und Baufinanzierungen. Im Versicherungsbereich arbeitet sie mit starken Partnern wie Generali und ADVOCARD zusammen, um für ihre Kund:innen passende Lösungen im Bereich der Lebens-, Kranken-, Sach- und Rechtsschutzversicherungen zu finden. Für die Altersvorsorge und Geldanlage bietet sie Zugang zu bewährten Fonds- und Investmentlösungen namhafter Anbieter wie DWS, Allianz oder SEB. Auch bei der Finanzierung von Immobilienprojekten steht sie beratend zur Seite – mit Zugriff auf Angebote renommierter Banken wie Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank oder Santander.
Alle Dienstleistungen erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nach § 34d, 34f und 34i GewO – mit vollem Fokus auf Transparenz, Dokumentationspflichten und gesetzeskonforme Beratung. Die Kund:innen erhalten alle relevanten Informationen zur Produktauswahl sowie eine Geeignetheitserklärung zu den empfohlenen Maßnahmen. Dabei versteht sich Sarah Betz nicht nur als Vermittlerin, sondern als dauerhafte Ansprechpartnerin für alle Finanzfragen – auch weit über den Vertragsabschluss hinaus.
Beratungen finden flexibel statt: persönlich vor Ort in Grosselfingen, telefonisch, per Video oder digital – ganz so, wie es für ihre Kund:innen am besten passt. Mit einem starken Wertefundament, einem klar strukturierten Beratungsprozess und dem festen Willen, Menschen finanziell wirklich weiterzubringen, steht Sarah Betz für eine neue Form der Finanzberatung: persönlich, unabhängig, kompetent.
Kurz gefasst: Die Zusammenarbeit mit Frau Betz ist sowohl persönlich als auch fachlich eine klare Empfehlung. Wer eine Beratung möchte, die nicht nur Zahlen, sondern auch die eigene Lebensrealität ernst nimmt, ist bei ihr bestens aufgehoben.
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Profil aktiv seit 06.08.2025 | Letzte Aktualisierung: 19.11.2025
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