Strategie Invest ist eine inhabergeführte Finanzberatung aus Denkendorf bei Stuttgart – seit 2006. Wir begleiten Privatpersonen, Selbstständige, Familien und kleinere Unternehmen beim Vermögensaufbau, bei der Absicherung und in der
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Ruhestandsplanung.
Unser Anspruch: verständliche Empfehlungen, saubere Umsetzung und laufende Begleitung – persönlich, unabhängig, transparent.
Wofür wir stehen
• Zulassungen nach §34f, §34d und §34i GewO, langjährige Praxiserfahrung und nahezu 1000 betreute Kunden.
• Keine Produktverkaufsshow, sondern strukturierte Analyse und klare Entscheidungsgrundlagen.
• Planung mit Zahlen: Fundamentaldaten + technische Analyse, sinnvolles Risikomanagement, Dokumentation Ihrer Strategie.
Leistungsschwerpunkte
• Depotanalyse & Neuordnung: Kosten senken, Struktur vereinfachen, Fonds/ETF-Auswahl verbessern..
• Altersvorsorge nur Sachwerte. Moderne Anlagen mit transparenter Kostenstruktur, Beitragsflexibilität und solider Fondsauswahl.
• Absicherung: Schwerpunkt Berufsunfähigkeit (BU) sowie begleitend Haftpflicht, Unfall & Co. – mit nahezu allen zugelassenen Gesellschaften in Deutschland
• ETF- & Optionsstrategien: einkommensorientierte und defensive Hedging-Ansätze für erfahrene und unerfahrene Anleger – nachvollziehbar, mit klaren Regeln.
• Sachwerte & Gold: physisches Gold und Goldsparpläne als Baustein zur Diversifikation.
• Beteiligungen: z. B. Venture Kapital sowie Solar-Beteiligungen – nur nach persönlicher Eignungsprüfung.
• Baufinanzierungen, klar strukturiert, zinssichernd, mit gut vorbereiteten Bankunterlagen.
• Konsumkredite zusammenfassen und optimieren.
So arbeiten wir
Kennenlern-Gespräch (kostenfrei) – Ziele, Prioritäten, Risikoprofil.
Analyse – Bestandsaufnahme von Depots, Versicherungen, Liquidität; Abgleich mit Ihren Zielen und steuerlichen Rahmenbedingungen (gern in Abstimmung mit Ihrer Steuerberatung).
Maßnahmenplan – klare To-dos statt grauer Theorie: Produktauswahl, Umschichtungen, Spar-/Entnahmepläne, Absicherungen.
Umsetzung – wir begleiten Sie durch Antrag, Depoteröffnung, Überträge und Protokolle.
Betreuung – regelmäßige Reviews, Marktupdates, Rebalancing und bei Bedarf schnelle Anpassungen (z. B. in volatilen Phasen).
Auf Wunsch mit digitaler Unterlagenabwicklung, App für Smartphone und PC zur digitalen Einsicht in alle Unterlagen.
Warum mit Strategie Invest?
• Klarheit: Sie wissen jederzeit, warum Sie was besitzen und welche Aufgabe jeder Baustein hat.
• Effizienz: gebündelte Lösungen, digitale Prozesse, saubere Dokumentation.
• Sicherheit im Prozess: kein „All-in“, sondern Schritt für Schritt, mit Stopp-/Ziel-Marken und definiertem Risikorahmen.
• Erreichbarkeit: persönlich in Denkendorf oder digital per Video – flexibel auch abends.
Für wen wir besonders gut passen
• Berufstätige und Unternehmer, die wenig Zeit haben und Struktur in Finanzen, Absicherung und Ruhestand wollen.
• Anleger, die nachvollziehbare Strategien mit Fonds/ETFs suchen und optional einkommensorientierte Ansätze nutzen möchten.
• Familien, die Vermögen und Risiken ganzheitlich denken – vom Tagesgeld bis zur BU-Police und der Finanzierung des Eigenheims.
Transparenz & Vergütung
Wir arbeiten je nach Thema mit Service- und/oder Produktvergütungen.
Vor einer Zusammenarbeit erhalten Sie immer eine klare Aufstellung zu Kosten, Leistungen und Zuständigkeiten. Sie entscheiden – erst dann setzen wir um.
Qualität & Partner
Plattformen für Depots und Fonds; Direktanbindungen und Zusammenarbeit mit nahezu allen in deutschland zugelassenen Gesellschaften im Versicherungsbereich.
Wir sind offen für bestehende Verträge und integrieren diese in die Gesamtstrategie.
Wichtige Hinweise
Keine Rendite-, Kurs- oder Steuerzusagen. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen; der Einsatz von VR-Kapital ist nur für erfahrene Anleger geeignet und erfordert die Prüfung von Eignung und Risiken. Steuer- und Rechtsfragen klären wir bei Bedarf gemeinsam mit Ihrer Steuer-/Rechtsberatung.
Ihr nächster Schritt
Schicken Sie uns kurz Ihre Ziele oder buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch.
Wir prüfen, wie wir Ihnen am meisten Nutzen stiften – klar, strukturiert und ohne Zeitverlust.
