Als Finanzplaner mit Maklerstatus, sorge ich dafür, dass die Lebensplanung meiner Mandanten durch ihre Finanzplanung unterstützt und ermöglicht wird. Dabei habe ich immer das "große Ganze" im Blick und sorge für Verständlichkeit und Transparenz....
Meine Kernthemen sind dabei lebensphasenoptimierte Vermögensstrukturierung inkl. Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, private Krankenversicherung und Finanzierung.
Als Spezialist für diese Berufsgruppen, liegt ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit in der Beratung von Ärzten/Zahnärzten und weiteren Kammerberufen. Dazu zählen neben Medizinern u. a. Psychologen, Anwälte, Notare, Steuerberater und Architekten. Aber auch Mandanten aus anderen Berufsgruppen schenken mir ihr Vertrauen und nutzen meine Expertise.
Als Mensch, egal ob privat oder beruflich, sind mir grundlegende Werte sehr wichtig. Zuvorderst stehen dabei Ehrlichkeit, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung. Dies sind für mich wichtige Bausteine für eine langfristig gelingende Partnerschaft.
Was ist Ihnen – neben fachlicher Kompetenz – wichtig, wenn Sie an Finanzberatung denken? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Ich freue mich auf Ihre Antwort.
FinanzplanungGeldanlageFinanzierungBeratung für ÄrzteBeratung für ZahnärzteBeratung für PsychologenBeratung für AnwälteBeratung für NotareBeratung für Kammerberufe
Leistet unabhängige, transparente Beratung und geht dabei auf sämtliche Kundenfragen/-anliegen ein. Erklärt die Lösungsoptionen verständlich und gibt weitere hilfreiche Tipps und Hinweise.
Freundliches und kompetentes Beratungsgespräch, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und aktuelle Situation meinerseits. Komplexe Zusammenhänge wurden verständlich erklärt, Rückfragen zeitnah beantwortet. Hilfreich sind ein Protokoll und eine Visualisierung der Beratung; so ist auch rückblickend nachvollziehbar was besprochen und vereinbart wurde.
Ein stets sehr angenehmer Austausch zu aktuellen Möglichkeiten und Risiken.
Schnelle und unkomplizierte Anpassung der bestehenden Planung auf geänderte Rahmenbedingungen.
Kurzfristige Rückfragen werden auch "außerhalb der Bürozeiten" kompetent und verständlich beantwortet.
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Profile active since 02/20/2020 | Last update: 10/23/2020
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