Zukunfts-/Finanzplanung für Privat- und Gewerbekunden.
Wir erreichen mit Ihnen Ihre Ziele durch unsere unabhängigen Beratung.
Unser Ziel ist es für den Markt zu filtern und eine hohe Transparenz zu schaffen.
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Welche Vorteile bringt unsere Beratung von Beginn an:
Privatkunden:
a) ca. 1000€ - 1500€ p.a. mehr in der Haushaltskasse.
b) Risikogutachten inkl. Gesamtübersicht der Vermögensituation.
Firmenkunden:
a) ca. 5000€ -10000€ pa. mehr in der Unternehmenskasse.
b) Reduzierung der Steuerlast um 10-15%.
c) Übersicht der Unternehmensrisiken und Teilenthaftung.
Hierzu steht Ihnen ein langjähriges Expertennetzwerk zur Verfügung, aus den Bereichen :
Banken, Versicherungen, Investment, Immobilie, Kapitalbeschaffung und Steuern.
Beratungsablauf (Ärztehausprinzip) :
I.) Erfassung der finanzielen Ist-Situation und Ihrer Ziele /Wünsche (Analyse).
II.) Individuelle Auswertung durch unser Expertennetzwerk.
III.) Unverb. Beratung u. Konzeptvorstellung, durch Ihren persönlichen Berater.
IV.) Gemeinsame Umsetzung, oder Anpassung Ihres Konzeptes.
V.) Abstimmung von regelmäßigen Serviceterminen zur Konzeptprüfung.
(Wir sind Partner des Gewerbezentrum Bremen, in Koop.
mit dem BVSV e.V., Experten und sonstigen Sachverständigen. )