Eine präzise Darlegung der Ist-Situation - vom A wie Altersvorsorge bis Z wie Zulagen - bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir schauen uns gemeinsam vorhandene Verträge an und stecken Ziele fest und besprechen Wünsche. ...2. Finanzgutachten
Aus den gesammelten Daten erstelle ich Ihnen ein persönliches Finanzgutachten. Diese Analyse der Ist-Situation ist die Basis für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. Das Gutachten zeigt Ihnen unter anderem, wo Sie Kosten sparen oder Lücken in Ihrer Vorsorge schließen können.
3. Umsetzung
Mit dem Wissen um Stärken und Defizite Ihrer persönlichen finanziellen Aufstellung unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Ziele kurz-, mittel- oder langfristig erreichen können. Auf der Grundlage Ihrer Entscheidungen setze ich Ihre Veränderungswünsche gern für Sie in die Tat um.
4. Kontrolle
Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich übernehme für Sie gern die regelmäßige Kontrolle Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Haben sich Gesetze und Fördermöglichkeiten, Ihre Anlagen oder Verträge geändert, halte ich Sie darüber auf dem Laufenden. Auf Wunsch stehen wir in regelmäßigem Kontakt, um für Sie jederzeit das bestmögliche aus Ihre finanziellen Situation herauszuholen.
Mein Ziel ist es, dass sie durch meine Hilfe ihre wünsche und ziele im Leben schnellstmöglich erreichen können.
Mein Anspruch ist es, dass sie mit meiner Arbeit zu 101% zufrieden sind.
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Vorteile des Beanspruchens Ihres Profils:
Direkt auf Kundenbewertungen antworten
Unternehmensinformationen und Öffnungszeiten aktualisieren
Zugriff auf Analysen und Kundeninformationen
Meldung an ProvenExpert
Qualitätssicherung hat für ProvenExpert unter strenger Gewährleistung der Nutzungsbedingungen und Bewertungsrichtlinien höchste Priorität.
Sind Sie dennoch der Meinung, dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen vorliegen sollte, können Sie diesen anhand des folgenden Kontaktformulars zur Prüfung durch das ProvenExpert-Qualitätssicherungsteam melden.
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